Offlico

Najlepší softvér pre mobilných finančných poradcov

Plánujte prácu s klientmi, majte kontakty poruke a vybavujte upomienky a platby v jednom prepojenom pracovnom dni.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Pár a poradca diskutujú o vytlačených grafoch pri stole s kalkulačkou a otvorenou zložkou.
Traja dospelí ukazujú na vytlačené stĺpcové a plošné grafy na stole vedľa kalkulačky.
Žena a muž diskutujú o vytlačených grafoch cez stôl so zápisníkom a kalkulačkou.

Funkcie

Kalendár Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Miestne dopyty zákazníkov Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Týždenný kalendár termínov Offlico v prehliadači Online rezervácie Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktné a adresné údaje klienta v Offlico na notebooku Záznamy klientov Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpovede na upomienky v Offlico na notebooku Automatické pripomienky Send automatic reminders before agreed appointments. Obrazovka bezkontaktnej platby Tap to Pay na iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Preskúmať všetky funkcie

Vytvorené pre pracovný deň v teréne

See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Muž píše do otvoreného diára pri stole s grafmi, zložkami, kalkulačkou a zatvoreným notebookom.

Offlico in practice

Plan the work

Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
See the connected workflow
Žena obracia stranu v zakladači s grafmi pri stole vedľa notebooku a kalkulačky.

Offlico in practice

Keep the right contact

Ponechať the contact and location close až each financial adviser booking.
See the connected workflow
Žena kontroluje malú kartičku pred tehlovým domom a nesie zložku s grafmi.

Offlico in practice

Koniec and follow up

Dohodnite ďalšie stretnutie o vhodnosti produktov alebo prehodnotenie, pričom odporúčania a dôverné finančné informácie zostanú v regulovaných systémoch.
See the connected workflow
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Efekt Offlico

Bring the working day together

Plánovanie See booked work and locations in one diary
Ponechať Find the contact and ordinary details
Pripomenúť Send automatic appointment reminders
Následný krok Keep payment and next steps in view
Porovnať plány a ceny

…alebo preskúmajte všetko, čo Offlico dokáže

Kalendár a plánovanie Inteligentné plánovanie trás Online rezervácie Záznamy klientov Automatické pripomienky Služby a ceny Faktúry Platby Tap to Pay Evidencia jázd Účtovníctvo Dokumenty a poznámky Prehľady a analýzy Režim offline Správa zásob Vaše dopyty Verejný profil Prístup pre tím

Questions before you begin

Máte otázky predtým, než všetko spojíte?

Je Offlico užitočné pre prácu finančného poradcu mimo kancelárie?

Offlico spája bežné rezervácie, kontakty, miesta, upomienky a evidenciu platieb počas mobilného pracovného dňa.

Môžu ľudia požiadať o služby finančného poradcu online?

Pre vhodné služby môžete zverejniť online rezervačnú stránku. Ak práca vyžaduje cenovú ponuku alebo posúdenie, urobte tento prvý krok jasným a pred prijatím si overte podrobnosti.

Čo ak dopyt vyžaduje cenovú ponuku alebo posúdenie?

Pomocou úvodného dopytu zozbierajte užitočné údaje o službe a kontakte, potom dohodnite rozsah, termín a cenu skôr, než sa zaviažete k celej práci.

Môže Offlico posielať automatické pripomienky?

Áno. Pre dohodnuté rezervácie možno posielať automatické pripomienky termínov, aby si obe strany mohli pred začiatkom práce overiť čas.

Môžem mať údaje o klientovi pri každej rezervácii?

Majte bežný kontakt, adresu, rezervácie a históriu platieb v profile klienta. Požiadavky na odborné záznamy si overte osobitne.

Nahrádza Offlico špecializované pracovné systémy?

Offlico zvláda bežné plánovanie a administratívu podnikania. Dôverné materiály klientov, formálne poradenstvo a regulované záznamy uchovávajte vo vhodných odborných systémoch.

Ako zvládnuť dopyty z vlastných kanálov?

Zdieľajte svoju rezervačnú stránku Offlico a verejný profil na webe, sociálnych sieťach a v správach. Žiadosti prídu so službou, kontaktom a miestom, takže ich môžete posúdiť a dohodnutú prácu pridať do kalendára.

Môžem prijať bezkontaktnú platbu?

Áno. S Tap to Pay on iPhone môžete prijímať bezkontaktné platby kartou na svojom iPhone, bez čítačky kariet. Platby kartou a platobné odkazy sú súčasťou plánu Professional.

Môžem Offlico vyskúšať pred záväzkom?

Áno. Professional začína 30-dňovou bezplatnou skúšobnou dobou pri mesačnej fakturácii a plán Starter je zadarmo bez nutnosti zadať kartu.

OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS

Ste pripravení riadiť svoj pracovný deň z jedného miesta?

Spojte rezervácie, kontakty, pripomienky, platby a bežnú administratívu na jednom mieste.
Jednoduché nastavenie Vytvorené pre mobilnú prácu Základná administratíva prepojená
Žena a muž diskutujú o vytlačených grafoch cez stôl so zápisníkom a kalkulačkou.