Offlico
Muž píše do otvoreného diára pri stole s grafmi, zložkami, kalkulačkou a zatvoreným notebookom.

Pre finančných poradcov

Príliš veľa administratívy počas pracovného dňa pre finančných poradcov?

Majte termíny, kontakty, pripomienky a sledovanie platieb na jednom mieste, aby vás pracovný deň nesprevádzal domov.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje

Čo je Offlico?

Jedno miesto na správu obchodnej stránky práce finančného poradcu.

Offlico spája prácu s klientmi, kontakty, upomienky, platby a bežnú administratívu, takže vaša ďalšia rezervácia nezačína prehľadávaním správ.

Termíny a kalendár
Kontakty a podrobnosti rezervácie
Upomienky a následné kroky
Platby a administratíva
Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Týždenný kalendár Offlico v prehliadači Údaje o klientovi v Offlico na telefóne

Majte deň jasne pred sebou

Majte na očiach ďalšiu rezerváciu, miesto a kontakt.

Nadviažte včas

Prepojte pripomienky a odpovede s termínom.

Dokončite administratívu

Majte platbu a bežné poznámky pri dokončenej práci.

Nástroje pracovného dňa na očiach

Kalendár Termíny a dostupnosť
Kontakty Podrobnosti pri rezervácii
Pripomienky Správy a odpovede
Platby Ďalší administratívny krok

Ilustračný postup

Pozrite, ako zostáva pracovný deň prepojený.

Ilustračný pracovný deň finančného poradcu, od prvej dohodnutej rezervácie po bežné nadväzujúce úlohy, ktoré by inak zostali na neskôr.

Žena dáva zložku do aktovky pri vchodových dverách, zatiaľ čo muž mává na rozlúčku.
Príklad, ako môžu kroky zapadnúť do pracovného dňa

Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt

  1. 1

    Začnite dohodnutou prácou

    Pred začiatkom dňa si pozrite termín, miesto a kontakt pokope.

  2. 2

    Zvládnite zmenu okolností

    Majte aktualizovaný čas a odpoveď na pripomienku vedľa rezervácie.

  3. 3

    Dokončite obchodný nadväzujúci krok

    Skontrolujte stav platby a zanechajte bežnú poznámku na nabudúce.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Problémy s administratívou, ktoré finanční poradcovia dobre poznajú.

Muž píše do otvoreného diára pri stole s grafmi, zložkami, kalkulačkou a zatvoreným notebookom.
Rezervácia sa zmení počas dňa.
Žena obracia stranu v zakladači s grafmi pri stole vedľa notebooku a kalkulačky.
Kontaktné údaje sa ťažko hľadajú.
Žena s podložkou s grafom sa rozpráva s mužom, ktorý si prezerá otvorenú zložku.
Nová požiadavka čaká na odpoveď.
Žena ukazuje do malého otvoreného zápisníka pri rozhovore s mužom vedľa stola s grafmi.
Ďalšie podrobnosti treba dohodnúť.
Žena dáva zložku do aktovky pri vchodových dverách, zatiaľ čo muž mává na rozlúčku.
Nadväzujúce kroky sa odkladajú na neskôr.
Žena píše na list vedľa vytlačených grafov, kalkulačky a otvorenej tašky.
Práca je hotová, administratíva nie.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Existuje lepší spôsob, ako riadiť deň

Všetky bežné nástroje pre vaše podnikanie, bez zbytočnej administratívy.

Kalendár, kontakt, pripomienka, platba a poznámka môžu zostať súčasťou jedného pracovného dňa finančného poradcu. Naplánujte súkromné stretnutie o finančnom poradenstve a požiadajte klienta, aby relevantné dokumenty zdieľal iba cez zabezpečený postup poradcu.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Kontaktné a adresné údaje klienta v Offlico na notebooku

Ukončite pracovný deň s ďalším krokom na očiach.

Muž píše do otvoreného diára pri stole s grafmi, zložkami, kalkulačkou a zatvoreným notebookom.
Pred Podrobnosti rozptýlené v správach a na papieri
Pracovný kalendár Offlico v prehliadači
S Offlico Rezervácia a nadväzujúce kroky na jednom mieste

Každodenné údaje na jednom mieste.

Plánovanie

  • Kalendár a termíny
  • Služby a čas
  • Miesta

Zostaňte v kontakte

  • Kontakty
  • Pripomienky
  • Nadväzovanie na dopyty

Dokončenie

  • Stav platby
  • Faktúry a doklady
  • Bežné firemné poznámky

Prezrieť

  • Predchádzajúce rezervácie
  • Ďalšie kroky
  • Prehľad pracovného dňa
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Offlico pre finančných poradcov

Nechajte si na večer menej administratívy.

Dohodnite ďalšie stretnutie o vhodnosti produktov alebo prehodnotenie, pričom odporúčania a dôverné finančné informácie zostanú v regulovaných systémoch.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre finančných poradcov
Žena dáva zložku do aktovky pri vchodových dverách, zatiaľ čo muž mává na rozlúčku.