Pre finančných poradcov
Online rezervácie pre finančných poradcov.
Nechajte zákazníkov požiadať o vhodný čas, kým pracujete, s pripravenými údajmi o službe, kontakte a mieste na posúdenie.
Online rezervácie
Vaša rezervačná stránka funguje, aj keď nemôžete zdvihnúť telefón.
Dajte zákazníkom jasný spôsob, ako požiadať o služby finančného poradcu. Pri zákazke alebo zmluve využite žiadosť na dohodnutie rozsahu, miesta alebo formy a časovej náročnosti pred potvrdením.
Prepojené funkcie
Pozrite si celú cestu rezervácie, nielen formulár.
Tie isté užitočné informácie by mali prejsť z prvého dopytu do pracovného dňa.
Rezervačná stránka
Zobrazte zákazku a časovanie ako jasný prvý krok, ak to práca vyžaduje. Táto obrazovka ilustruje priebeh rezervácie.
Keď je práca hotová
Prijímajte platby bez ďalšieho zariadenia.
On a supported phone, Offlico Tap to Pay can take a contactless payment without a separate card reader. The booking and payment status stay in the same business workflow.
Podrobnosti, ktoré sprevádzajú žiadosť
Vyžiadať čas
Zákazníci môžu začať bez čakania na spätné zavolanie.
Skontrolujte podrobnosti
Posúďte službu a miesto pred začiatkom práce.
Naplánujte deň
Majte prijaté termíny viditeľné v kalendári.
Problémy s rezerváciami, ktoré finanční poradcovia dobre poznajú.
Čo sa mení
Od dopytu k termínu, ktorý vyhovuje.
Pri zákazke alebo zmluve využite dopyt na dohodnutie rozsahu, miesta alebo formy a časového nasadenia ešte pred potvrdením.
Vyskúšajte 30 dní zadarmoIlustračný postup
Od dopytu k dohodnutej schôdzke.
Praktický príklad, ako sa z požiadavky stane dohodnutá rezervácia. Prvý krok závisí od druhu práce a nie každú požiadavku možno potvrdiť okamžite.
Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt
- 1
Požiadavka začína online
Zákazník vyberie službu alebo prvý krok a zanechá kontaktné údaje.
- 2
Vy posúdite vhodnosť
Pred prijatím zákazky potvrďte požadovanú prácu, kde alebo ako sa uskutoční a potrebný čas.
- 3
Termín je pripravený
Majte prijatú rezerváciu v kalendári s kontaktom vedľa nej.
Časté otázky
Často kladené otázky
Zmestí sa každá požiadavka na finančného poradcu do štandardného časového okna?
Nie nevyhnutne. Pred prijatím zákazky potvrďte požadovanú prácu, kde alebo ako sa bude vykonávať a potrebný čas.
Môžu zákazníci požiadať o rezerváciu, keď som zaneprázdnený?
Áno. Vaša rezervačná stránka dokáže zozbierať údaje o službe a kontakte bez toho, aby ste museli práve vtedy dvíhať telefón.
Offlico pre finančných poradcov
Nechajte ďalšiu rezerváciu začať, kým pracujete.
Dajte ľuďom jasnú cestu, ako požiadať o prácu, a udržte dohodnuté termíny v diári.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre finančných poradcov