Pre finančných poradcov
Klientske záznamy a rezervácie pohromade pre finančných poradcov.
Majte bežné kontaktné údaje, históriu rezervácií a poznámky k podnikaniu pokope, aby vám neušiel ďalší krok.
Záznamy klientov
Každodenné údaje, ktoré potrebujete pred rezerváciou, počas nej aj po nej.
Majte bežnú firemnú evidenciu, od kontaktných údajov po minulé rezervácie a nadväzujúci kontakt, poruke pri termíne, na ktorý sa pripravujete.
Prepojené funkcie
Lepší prehľad o každom klientovi.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Kontaktné údaje
Pozrite si kontakt, adresu a praktické údaje o prístupe v zázname podniku.
Bežný obchodný záznam, nie špecializovaná zdravotná dokumentácia
Keď sú firemné záznamy roztrúsené, dôležité údaje sa prehliadnu.
Od roztrúsených údajov k prehľadnej firemnej evidencii.
Poznať kontakt
Majte bežné údaje pri termíne.
Zobraziť históriu
Prezrite si skoršie rezervácie a ďalšie kroky.
Dokončite nadväzujúci krok
Majte poznámky, dokumenty a stav platby na očiach.
Ilustračný postup
Ďalšia rezervácia začína užitočným kontextom.
Tento príklad sa týka bežných kontaktných údajov a údajov o termínoch. Špecializované, regulované alebo citlivé záznamy o prípadoch patria do príslušného systému.
Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt
- 1
Otvoriť kontakt
Nájdite osobu a miesto spojené s rezerváciou.
- 2
Skontrolujte bežnú históriu
Pred prácou si pozrite predchádzajúce rezervácie a praktické poznámky.
- 3
Zaznamenajte ďalší krok
Majte nadväzujúci kontakt a stav platby tam, kde sa dajú neskôr nájsť.
Časté otázky
Často kladené otázky
Môže Offlico nahradiť špecializované záznamy o prípadoch?
Offlico zvláda bežné plánovanie a administratívu podnikania. Dôverné materiály klientov, formálne poradenstvo a regulované záznamy uchovávajte vo vhodných odborných systémoch.
Čo patrí do bežnej podnikateľskej evidencie?
Majte kontakt, miesto, históriu rezervácií, užitočné logistické údaje a bežné sledovanie platieb pokope. Pre regulované alebo citlivé záznamy použite vhodný odborný systém.
Offlico pre finančných poradcov
Dokončite prácu s vedomím, že ďalší krok je zaznamenaný.
Majte kontakt a bežnú históriu spolupráce pripravenú na ďalšie použitie.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre finančných poradcov