Offlico
Žena s podložkou s grafom sa rozpráva s mužom, ktorý si prezerá otvorenú zložku.

Pre finančných poradcov

Od vhodných dopytov k rezervovanej práci pre finančných poradcov.

Prijímajte dopyty vlastnými kanálmi, rozhodnite, ktorá práca vám vyhovuje, a potom majte prijaté rezervácie a kontakty pokope.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Pozrite, ako to funguje

Ako to funguje

Váš dopyt. Vaše rozhodnutie. Jedna jasná cesta k rezervácii.

Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.

1

Zákazník sa ozve

Žena s podložkou s grafom sa rozpráva s mužom, ktorý si prezerá otvorenú zložku.

Zistite, aká práca sa požaduje a kde alebo ako by sa uskutočnila.

2

Rozhodnite, či to vyhovuje

Žena ukazuje na koláčový graf na stole, zatiaľ čo muž drží druhý graf.

Pred prísľubom práce skontrolujte službu, miesto a čas.

3

Rezervujte dohodnutú prácu

Týždenný kalendár Offlico na notebooku

Majte termín a kontaktné údaje pokope v Offlico.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Skontrolujte, či to sedí

Rozhodnite, či žiadosť vyhovuje vašej službe a diáru.

Dohodnite ďalší krok

Cenová ponuka alebo prvý rozhovor môže predchádzať samotnej práci.

Uchovajte prijatú prácu

Pridajte do kalendára kontakt, čas a miesto.

Problémy s dopytmi, ktoré finanční poradcovia dobre poznajú.

Žena s podložkou s grafom sa rozpráva s mužom, ktorý si prezerá otvorenú zložku.
Nedostatok podrobností na rozhodnutie.
Žena ukazuje do malého otvoreného zápisníka pri rozhovore s mužom vedľa stola s grafmi.
Ďalší krok treba ešte dohodnúť.
Muž píše do otvoreného diára pri stole s grafmi, zložkami, kalkulačkou a zatvoreným notebookom.
Diár, do ktorého sa zákazka nezmestí.
Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Od dopytu po rezervovanú prácu

Zaraďte vhodnú prácu do rovnakého diára ako zvyšok dňa.

Dohodnite súkromné stretnutie o finančnom poradenstve a vyzvite klienta, aby príslušné dokumenty zdieľal iba cez zabezpečený postup poradcu. Dohodnite ďalšie stretnutie o vhodnosti produktov alebo prehodnotenie, pričom odporúčania a dôverné finančné informácie zostanú v regulovaných systémoch.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo
Pracovný diár Offlico na notebooku

Zachovajte užitočné údaje, keď sa zákazník vráti.

Ak príde ďalší dopyt, kontakt a predchádzajúce bežné rezervácie sa nájdu jednoduchšie.

Vlastný kanál pre dopyty Dohodnutá práca História rezervácií Ďalší dopyt

Ilustračný postup

Jasnejšia cesta od vlastnej požiadavky do diára.

Tento príklad ukazuje odovzdanie po tom, ako vás zákazník kontaktuje.

Žena ukazuje na koláčový graf na stole, zatiaľ čo muž drží druhý graf.
Príklad, ako môžu kroky zapadnúť do pracovného dňa

Od prvého kroku po nadväzujúci kontakt

  1. 1

    Zákazník kontaktuje vašu firmu

    Dopyt príde cez váš web, telefón alebo iný kanál, ktorý používate.

  2. 2

    Vy dohodnete, čo vyhovuje

    Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.

  3. 3

    Prijatá práca sa dostane do Offlico

    Majte dohodnutý termín a kontakt pokope počas pracovného dňa.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo

Časté otázky

Často kladené otázky

Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?

No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.

Mám prijať každý dopyt?

Nie. Najprv si overte požadovanú službu, miesto a čas. Opýtajte sa na ďalšie podrobnosti alebo odmietnite prácu, ktorá nevyhovuje.

Offlico pre finančných poradcov

Vytvorte jasnú cestu od dopytu k rezervácii.

Majte vhodnú prijatú prácu, kontakty a ďalší krok pokope.

Vyskúšajte 30 dní zadarmo Späť na softvér pre finančných poradcov
Žena ukazuje na koláčový graf na stole, zatiaľ čo muž drží druhý graf.