Kalendarz
- Wizyty
- Dostępność
- Miejsca pracy
Dla brokerów ubezpieczeniowych
Oprogramowanie do zarządzania firmą dla brokerów ubezpieczeniowych w ciągłym ruchu.
Połącz kalendarz, kontakty, przypomnienia i płatności w jednym widoku dnia pracy, obok specjalistycznych narzędzi, gdy są potrzebne.
Wypróbuj 30 dni za darmo Zobacz, jak to działa
Jedno spotkanie.Wszystko połączone.
Od pierwszej uzgodnionej rezerwacji do płatności i kolejnego kroku.
1 Pierwszy krok uzgodniony
Offlico
AM Alex Morgan
Usługa Spotkanie z klientem Data i godzina
pt., 2 maj 2025
9:00
Szczegóły uzgodnione Dane kontaktowe zapisanemaj 2025 ‹ ›
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Spotkanie z klientem
2 Dodano do kalendarza
3 Przypomnienie wysłane
piątek, 2 maja
08:30
WIADOMOŚCI teraz
Offlico
Cześć Alex, przypominamy o Twoim spotkaniu dzisiaj o 9:00. Daj nam znać, jeśli coś się zmieniło.
AM Alex Morgan
Lokalizacja
Miejsce lub rozmowa uzgodnione
Przed pracą
Szczegóły spotkania gotowe
Rezerwacja
Uzgodnione szczegóły na widoku
4 Gotowe przed pracą
5 Rezerwacja zaktualizowana
Spotkanie z klientem
Notatki firmowe
Rezerwacja zrealizowana. Dalsze kroki zanotowane.
Kontakt sprawdzony
Rezerwacja zrealizowana
Kolejne działanie zapisane
Dalsze kroki gotowePłatność otrzymana Opłacone Alex Morgan spotkanie Potwierdzenie gotowe
6 Płatność zapisana
7 Dalsze działania gotowe
Następny krok
Dalsze kroki zanotowane
Alex Morgan
Po tej rezerwacji
Zapisane z rezerwacjąNic do kopiowania.Nic do składania.
OfflicoOprogramowanie do zarządzania firmą
Prowadź sprawy firmowe dnia pracy z jednego miejsca.
Planuj prace dla klientów, miej kontakty pod ręką i prowadź każdą uzgodnioną rezerwację przez przypomnienia aż do płatności. Specjalistyczną pracę brokera ubezpieczeniowego wykonuj w narzędziach, których wymaga.
Zaplanuj rezerwację
Zachowaj kontakt
Wyślij przypomnienie
Zobacz płatności i dalsze kroki
Wszystko, czego potrzebuje dzień pracy firmy.
Kontakty
- Dane klienta
- Zwykłe notatki
- Historia rezerwacji
Komunikacja
- Przypomnienia
- Odpowiedzi
- Dalsze działania
Finanse
- Faktury
- Płatności
- Potwierdzenia płatności
Funkcje
Kalendarz Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. 
Lokalne zapytania od klientów Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezerwacje online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kartoteki klientów Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatyczne przypomnienia Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Lokalne zapytania od klientów Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezerwacje online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kartoteki klientów Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Automatyczne przypomnienia Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Stworzone dla mobilnego dnia pracy
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.Offlico in practice
Keep the right contact
Zachowaj the contact and location close do each insurance broker booking.
Offlico in practice
Koniec and follow up
Ustal, kiedy klient rozważy opcje ochrony ubezpieczeniowej, i zarezerwuj kolejną rozmowę, a szczegóły polisy i ryzyka przechowuj w systemach biura brokerskiego.Efekt Offlico
Bring the working day together
...albo poznaj wszystko, co potrafi Offlico
Kalendarz i planowanie Inteligentne trasy Rezerwacje online Kartoteki klientów Automatyczne przypomnienia Usługi i ceny Faktury Płatności Tap to Pay Ewidencja przebiegu Księgowość Dokumenty i notatki Raporty i statystyki Tryb offline Zarządzanie zapasami Twoje zapytania Profil publiczny Dostęp dla zespołu
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy Offlico może zastąpić każde narzędzie używane w pracy brokera ubezpieczeniowego?
Offlico obsługuje zwykłe planowanie i administrację firmy. Poufne materiały klientów, formalne porady i dokumentację podlegającą regulacjom przechowuj w odpowiednich systemach branżowych.
Czy mogę zacząć od samego kalendarza?
Tak. Zacznij od codziennych kroków rezerwacji i kontaktów, a potem korzystaj z przypomnień, płatności i innych narzędzi tam, gdzie pasują.
Offlico dla brokerów ubezpieczeniowych
Połącz cały dzień pracy.
Połącz rezerwacje, kontakty, przypomnienia i płatności w jednym procesie pracy firmy.
Wypróbuj 30 dni za darmo Wróć do oprogramowania dla brokerów ubezpieczeniowych