DOKUMENTY I NOTATKI
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania dokumentami dla mobilnych specjalistów
Przechowuj pliki, formularze, zdjęcia i notatki z wizyt tam, gdzie później je znajdziesz.
Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny0 zł przez 30 dni, potem 149 zł miesięcznie. Wymagana karta. Anuluj w dowolnym momencie. Albo zacznij za darmo w planie Starter, bez karty
STWORZONE DLA PROWADZENIA DOKUMENTACJI
Mniej przeszukiwania rozproszonych plików
Od podpisanych formularzy po notatki z wizyt i szczegóły powtarzającej się opieki. Porównaj plany i cenyZaufali nam mobilni specjaliści
Opinie 5 gwiazdek
Funkcje
Załączniki plików
Dołączaj formularze zgody, zdjęcia i pliki PDF Trzymaj pliki uzupełniające przy kliencie lub wizycie, których dotyczą.
Poprawny zapis
Zapisuj każdy plik przy właściwym kliencie i rezerwacji Daj każdej notatce i dokumentowi jasne miejsce w procesie pracy.
Dostęp klienta
Otwieraj zapisane pliki z kartoteki klienta Znajdź wcześniejsze notatki i dokumenty bez przeszukiwania osobnych folderów.
Zapisy usług
Trzymaj praktyczne zapisy usług razem Przechowuj oceny, notatki z zabiegów, skierowania i inne przydatne dokumenty.
Wyraźne rodzaje notatek
Oddzielaj notatki o wizytach od notatek o klientach Oddzielaj szczegóły konkretnej wizyty od długoterminowych informacji o kliencie....albo poznaj wszystko, co potrafi Offlico
Kalendarz i planowanie Inteligentne trasy Rezerwacje online Recepcjonista AI Kartoteki klientów Automatyczne przypomnienia Usługi i ceny Faktury Płatności Tap to Pay Ewidencja przebiegu Księgowość Dokumenty i notatki Raporty i statystyki Tryb offline Zarządzanie zapasami Zapytania klientów Profil publiczny Dostęp dla zespołu
Pytania: Dokumenty i notatki
Najczęściej zadawane pytania
Czym pomaga mi zarządzać ta funkcja?
Offlico pozwala firmie dołączać notatki, formularze zgody, zdjęcia, pliki i dokumenty do kartotek klientów i wizyt. To przydatne dla firm, które potrzebują zapisów w czasie: notatek z zabiegów, notatek o usługach, zdjęć przed i po, podpisanych formularzy lub szczegółów dotyczących konkretnej wizyty.
Jak to wpisuje się w dzień pracy?
Offlico trzyma dokumenty i notatki przy właściwym kliencie lub wizycie, aby łatwiej było je znaleźć, gdy są potrzebne.
Jakie główne możliwości obejmuje?
Główne możliwości obejmują: Notatki do wizyty lub do klienta; Dołączaj formularze zgody, zdjęcia, pliki PDF i inne pliki; Przechowywane przy właściwym kliencie lub rezerwacji.
Jak wygląda typowy proces pracy?
Najpierw pisz notatki o wizytach lub klientach tam, gdzie już znajduje się praca. Następnie przechowuj formularze, zdjęcia, pliki PDF i inne dokumenty przy właściwym zapisie. Na koniec wróć do klienta lub wizyty i zobacz odpowiednią historię w kontekście.
Dlaczego jest przydatne dla mobilnych specjalistów?
Offlico trzyma dokumenty i notatki przypisane do właściwego klienta lub wizyty, dzięki czemu ważne zapisy łatwo później znaleźć. Dla specjalistów, którzy muszą wracać do wcześniejszych wizyt, albo tam, gdzie kartoteki klientów mają znaczenie dla opieki lub zgodności z przepisami, powiązanie ich zamiast rozproszenia robi realną różnicę.
Czy łączy się z resztą Offlico?
Tak. Znajduje się w tej samej przestrzeni roboczej Offlico co rezerwacje, klienci, wizyty, płatności i codzienna administracja, więc informacje pozostają blisko zlecenia, zamiast stawać się osobnym zapisem.
Funkcja Dokumenty i notatki jest wliczona w każdy plan.
Wypróbuj Professional za darmo przez 30 dni.
Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny ← Wszystkie funkcje
0 zł przez 30 dni, potem 149 zł miesięcznie. Wymagana karta. Anuluj w dowolnym momencie. Albo zacznij za darmo w planie Starter, bez karty