Dla brokerów ubezpieczeniowych
Karty klientów i rezerwacje w jednym miejscu dla brokerów ubezpieczeniowych.
Trzymaj razem codzienne dane kontaktowe, historię rezerwacji i notatki biznesowe, nie tracąc z oczu kolejnego kroku.
Kartoteki klientów
Codzienne szczegóły potrzebne przed rezerwacją, w jej trakcie i po niej.
Trzymaj zwykłą kartotekę, od danych kontaktowych po wcześniejsze rezerwacje i dalsze kroki, przy wizycie, do której się przygotowujesz.
Powiązane funkcje
Lepszy wgląd w każdego klienta.
These are Offlico product views of the ordinary contact and appointment information that belongs together. Specialist case records still need their own system.
Dane kontaktowe
Zobacz kontakt, adres i praktyczne informacje o dostępie w karcie firmy.
Zwykła dokumentacja firmy, a nie specjalistyczna dokumentacja sprawy
Gdy dokumentacja firmy jest rozproszona, ważne szczegóły umykają.
Od rozproszonych informacji do uporządkowanej dokumentacji firmy.
Znaj kontakt
Trzymaj zwykłe szczegóły przy wizycie.
Zobacz historię
Przejrzyj wcześniejsze rezerwacje i kolejne kroki.
Dokończ dalsze kroki
Miej notatki, dokumenty i status płatności na widoku.
Przykładowy przebieg pracy
Następna rezerwacja zaczyna się od przydatnego kontekstu.
Ten przykład dotyczy codziennych danych kontaktowych i informacji o wizytach. Specjalistyczna, regulowana lub wrażliwa dokumentacja spraw nadal należy do odpowiedniego systemu.
Od pierwszego kroku do dalszych działań
- 1
Otwórz kontakt
Znajdź osobę i lokalizację powiązane z rezerwacją.
- 2
Sprawdź zwykłą historię
Zobacz wcześniejsze rezerwacje i praktyczne notatki przed pracą.
- 3
Zapisz kolejne działanie
Trzymaj dalsze kroki i status płatności tam, gdzie łatwo je później znaleźć.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy Offlico może zastąpić specjalistyczną dokumentację spraw?
Offlico obsługuje zwykłe planowanie i administrację firmy. Poufne materiały klientów, formalne porady i dokumentację podlegającą regulacjom przechowuj w odpowiednich systemach branżowych.
Co należy do codziennej dokumentacji firmy?
Trzymaj razem kontakt, lokalizację, historię rezerwacji, przydatne informacje logistyczne i zwykłe pilnowanie płatności. Do dokumentacji regulowanej lub wrażliwej używaj odpowiedniego systemu specjalistycznego.
Offlico dla brokerów ubezpieczeniowych
Kończ pracę ze świadomością, że kolejny krok jest zapisany.
Miej kontakt i zwykłą historię współpracy gotowe na następny raz.
Wypróbuj 30 dni za darmo Wróć do oprogramowania dla brokerów ubezpieczeniowych