Offlico

Najlepsze oprogramowanie dla mobilnych brokerów ubezpieczeniowych

Planuj pracę dla klientów, miej kontakty pod ręką, a przypomnienia i płatności obsługuj w jednym połączonym dniu pracy.

Wypróbuj 30 dni za darmo
Broker ubezpieczeniowy i właściciel warsztatu przeglądają przy stole zdjęcia lokalu i segregator z dokumentami.
Broker wskazuje kalendarz biurkowy obok zdjęć sklepu, a właściciel firmy trzyma otwarty dokument.
Broker słucha, jak właściciel salonu wskazuje magazyn towaru za nimi.

Funkcje

Kalendarz Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Lokalne zapytania od klientów Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Tygodniowy kalendarz wizyt Offlico w przeglądarce Rezerwacje online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Dane kontaktowe i adres klienta w Offlico na laptopie Kartoteki klientów Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpowiedzi na przypomnienia w Offlico na laptopie Automatyczne przypomnienia Send automatic reminders before agreed appointments. Ekran płatności zbliżeniowej Tap to Pay na iPhonie Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Wypróbuj 30 dni za darmo Poznaj wszystkie funkcje

Stworzone dla mobilnego dnia pracy

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Broker ubezpieczeniowy pisze w kalendarzu biurkowym obok zdjęć nieruchomości i teczek z dokumentami.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Broker ubezpieczeniowy porównuje zdjęcie lokalu użytkowego z dokumentami w otwartym segregatorze.

Offlico in practice

Keep the right contact

Zachowaj the contact and location close do each insurance broker booking.
See the connected workflow
Broker ubezpieczeniowy sprawdza małą kartkę z teczką dotyczącą nieruchomości przed ceglanym domem.

Offlico in practice

Koniec and follow up

Ustal, kiedy klient rozważy opcje ochrony ubezpieczeniowej, i zarezerwuj kolejną rozmowę, a szczegóły polisy i ryzyka przechowuj w systemach biura brokerskiego.
See the connected workflow
Wypróbuj 30 dni za darmo

Efekt Offlico

Bring the working day together

Zaplanuj See booked work and locations in one diary
Zachowaj Find the contact and ordinary details
Przypomnij Send automatic appointment reminders
Dalsze działania Keep payment and next steps in view
Porównaj plany i ceny

...albo poznaj wszystko, co potrafi Offlico

Kalendarz i planowanie Inteligentne trasy Rezerwacje online Kartoteki klientów Automatyczne przypomnienia Usługi i ceny Faktury Płatności Tap to Pay Ewidencja przebiegu Księgowość Dokumenty i notatki Raporty i statystyki Tryb offline Zarządzanie zapasami Twoje zapytania Profil publiczny Dostęp dla zespołu

Questions before you begin

Masz pytania, zanim połączysz wszystko w jednym miejscu?

Czy Offlico przydaje się w pracy brokera ubezpieczeniowego poza biurem?

Offlico łączy zwykłe rezerwacje, kontakty, lokalizacje, przypomnienia i pilnowanie płatności wokół mobilnego dnia pracy.

Czy można zamówić usługi brokera ubezpieczeniowego online?

Możesz opublikować stronę rezerwacji online dla odpowiednich usług. Jeśli praca wymaga wyceny lub oceny, jasno określ ten pierwszy krok i przejrzyj szczegóły przed akceptacją.

Co, jeśli prośba wymaga wyceny lub oceny?

Wykorzystaj pierwszą prośbę do zebrania przydatnych informacji o usłudze i danych kontaktowych, a potem uzgodnij zakres, termin i cenę, zanim zobowiążesz się do całej pracy.

Czy Offlico może wysyłać automatyczne przypomnienia?

Tak. Automatyczne przypomnienia o wizytach można wysyłać dla uzgodnionych rezerwacji, aby obie strony mogły sprawdzić termin przed rozpoczęciem pracy.

Czy mogę mieć dane klienta przy każdej rezerwacji?

Trzymaj zwykłe dane kontaktowe, adres, historię rezerwacji i płatności w profilu klienta. Wymagania dotyczące dokumentacji specjalistycznej sprawdź osobno.

Czy Offlico zastępuje specjalistyczne systemy branżowe?

Offlico obsługuje zwykłe planowanie i administrację firmy. Poufne materiały klientów, formalne porady i dokumentację podlegającą regulacjom przechowuj w odpowiednich systemach branżowych.

Jak obsługiwać zapytania z moich własnych kanałów?

Udostępniaj swoją stronę rezerwacji Offlico i profil publiczny na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w wiadomościach. Zapytania przychodzą z usługą, kontaktem i lokalizacją, więc możesz je sprawdzić i dodać uzgodnioną pracę do kalendarza.

Czy mogę przyjąć płatność zbliżeniową?

Tak. Dzięki Tap to Pay on iPhone przyjmiesz zbliżeniowe płatności kartą na swoim iPhonie, bez terminala. Płatności kartą i linki do płatności są zawarte w planie Professional.

Czy mogę wypróbować Offlico przed podjęciem decyzji?

Tak. Professional zaczyna się od 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego przy rozliczeniu miesięcznym, a plan Starter jest darmowy i nie wymaga karty.

OFFLICO FOR MOBILE INSURANCE BROKERS

Chcesz prowadzić dzień pracy z jednego miejsca?

Połącz rezerwacje, kontakty, przypomnienia, płatności i codzienną administrację.
Prosta konfiguracja Stworzone do pracy mobilnej Podstawowa administracja połączona
Broker słucha, jak właściciel salonu wskazuje magazyn towaru za nimi.