Offlico
Een vrouw slaat een pagina om in een grafiekenmap aan een bureau naast een laptop en een rekenmachine.

Voor financieel adviseurs

Bedrijfssoftware voor financieel adviseurs die onderweg zijn.

Verbind agenda, contacten, herinneringen en betalingen in één weergave van je werkdag, naast specialistische tools waar nodig.

Probeer 30 dagen gratis Bekijk hoe het werkt

Eén gesprek.Alles verbonden.

Van de eerste afgesproken boeking tot betaling en de volgende stap.

1 Eerste stap afgesproken
Offlico
AM Alex Morgan
Dienst Klantgesprek Datum & tijd

vr 2 mei 2025

9:00

Gegevens afgesproken Contactgegevens opgeslagen
mei 2025 ‹ ›
M D W D V Z Z
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Klantgesprek
2 Toegevoegd aan agenda
3 Herinnering verstuurd
vrijdag 2 mei
08:30
BERICHTEN nu
Offlico

Hoi Alex, een herinnering aan je afspraak vandaag om 9:00. Laat het ons weten als er iets is veranderd.

AM Alex Morgan

Locatie
Plaats of telefoongesprek afgesproken

Vóór het werk
Afspraakgegevens klaar

Boeking
Afgesproken gegevens in beeld

4 Klaar vóór het werk
5 Boeking bijgewerkt
Klantgesprek
Zakelijke notities

Boeking voltooid. Zakelijke opvolging genoteerd.

Contact gecontroleerd
Boeking voltooid
Volgende actie genoteerd
Zakelijke opvolging klaar
Betaling ontvangen Betaald Alex Morgan afspraak Bon klaar
6 Betaling geregistreerd
7 Opvolging klaar

Volgende stap

Opvolging genoteerd

Alex Morgan

Na deze boeking

Opgeslagen bij de boeking

Niets over te typen.Niets aan elkaar te knopen.

Offlico
Probeer 30 dagen gratis Terug naar software voor financieel adviseurs

Bedrijfsbeheersoftware

Regel de zakelijke kant van je werkdag vanaf één plek.

Plan klantwerk, houd contacten bij de hand en volg elke afgesproken boeking via herinneringen en betaling. Houd specialistisch werk als financieel adviseur in de tools die daarvoor nodig zijn.

Plan de boeking
Bewaar het contact
Stuur de herinnering
Bekijk betaling en opvolging
Probeer 30 dagen gratis
Weekagenda van Offlico in een browser Contactloze betaling met Offlico op een telefoon

Alles wat je bedrijfsdag nodig heeft.

Agenda

  • Afspraken
  • Beschikbaarheid
  • Werklocaties

Contacten

  • Klantdetails
  • Gewone notities
  • Boekingsgeschiedenis

Communicatie

  • Herinneringen
  • Antwoorden
  • Opvolging

Financiën

  • Facturen
  • Betalingen
  • Kwitanties
Probeer 30 dagen gratis

Functies

Agenda Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Lokale klantaanvragen Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Wekelijkse afsprakenagenda van Offlico in een browser Online boeken Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Contact- en adresgegevens van een client in Offlico op een laptop Klantgegevens Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Reacties op herinneringen in Offlico op een laptop Automatische herinneringen Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay-scherm voor contactloos betalen op een iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Probeer 30 dagen gratis Ontdek alle functies

Gemaakt voor de mobiele werkdag

See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Een man schrijft in een open planner aan een bureau met grafieken, mappen, een rekenmachine en een gesloten laptop.

Offlico in practice

Plan the work

Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
See the connected workflow
Een vrouw slaat een pagina om in een grafiekenmap aan een bureau naast een laptop en een rekenmachine.

Offlico in practice

Keep the right contact

Behouden the contact and location close tot each financial adviser booking.
See the connected workflow
Een vrouw bekijkt een klein kaartje buiten een bakstenen huis terwijl ze een map met grafieken draagt.

Offlico in practice

Einde and follow up

Plan het volgende geschiktheids- of evaluatiegesprek, met adviezen en vertrouwelijke financiële gegevens bewaard in gereguleerde systemen.
See the connected workflow
Probeer 30 dagen gratis

Het Offlico-effect

Bring the working day together

Plannen See booked work and locations in one diary
Behouden Find the contact and ordinary details
Herinneren Send automatic appointment reminders
Opvolging Keep payment and next steps in view
Vergelijk abonnementen en prijzen

...of ontdek alles wat Offlico kan

Agenda & planning Slimme routeplanning Online boeken Klantgegevens Automatische herinneringen Diensten & prijzen Facturen Betalingen Tap to Pay Kilometerregistratie Boekhouding Documenten & notities Rapporten & inzichten Offlinemodus Voorraadbeheer Je aanvragen Openbaar profiel Teamtoegang

FAQ

Veelgestelde vragen

Kan Offlico alle tools vervangen die je als financieel adviseur gebruikt?

Offlico regelt gewone planning en bedrijfsadministratie. Bewaar vertrouwelijk clientmateriaal, formeel advies en gereguleerde dossiers in de daarvoor bedoelde professionele systemen.

Kan ik alleen met de agenda beginnen?

Ja. Begin met de dagelijkse boekings- en contactstappen en gebruik daarna herinneringen, betalingen en andere bedrijfstools waar ze van pas komen.

Offlico voor financieel adviseurs

Houd je hele werkdag verbonden.

Breng boekingen, contacten, herinneringen en betalingen samen in één bedrijfsworkflow.

Probeer 30 dagen gratis Terug naar software voor financieel adviseurs
Een vrouw schrijft op een vel papier naast geprinte grafieken, een rekenmachine en een open tas.