De beste software voor mobiele financieel adviseurs
Plan klantwerk, houd contacten dichtbij en regel herinneringen en betalingen in één samenhangende werkdag.
Probeer 30 dagen gratis
Functies
Lokale klantaanvragen Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Online boeken Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Klantgegevens Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatische herinneringen Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Gemaakt voor de mobiele werkdag
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Behouden the contact and location close tot each financial adviser booking.
Offlico in practice
Einde and follow up
Plan het volgende geschiktheids- of evaluatiegesprek, met adviezen en vertrouwelijke financiële gegevens bewaard in gereguleerde systemen.Het Offlico-effect
Bring the working day together
...of ontdek alles wat Offlico kan
Questions before you begin
Vragen voordat je alles samenbrengt?
Is Offlico handig voor werk als financieel adviseur buiten kantoor?
Offlico houdt gewone boekingen, contacten, locaties, herinneringen en betaalopvolging samen rond een werkdag onderweg.
Kunnen mensen online werk van een financieel adviseur aanvragen?
Je kunt een online boekingspagina publiceren voor geschikte diensten. Als het werk een offerte of beoordeling nodig heeft, maak die eerste stap dan duidelijk en bekijk de gegevens voordat je accepteert.
Wat als een aanvraag een offerte of beoordeling nodig heeft?
Gebruik de eerste aanvraag om nuttige dienst- en contactgegevens te verzamelen en spreek daarna omvang, timing en prijs af voordat je je aan het volledige werk verbindt.
Kan Offlico automatische herinneringen versturen?
Ja. Voor afgesproken boekingen kunnen automatische afspraakherinneringen worden verstuurd, zodat beide kanten de tijd kunnen controleren voordat het werk begint.
Kan ik klantgegevens bij elke boeking bewaren?
Bewaar gewone contact-, adres-, boekings- en betalingsgegevens in een klantprofiel. Controleer de eisen voor gespecialiseerde dossiers apart.
Vervangt Offlico specialistische werksystemen?
Offlico regelt gewone planning en bedrijfsadministratie. Bewaar vertrouwelijk clientmateriaal, formeel advies en gereguleerde dossiers in de daarvoor bedoelde professionele systemen.
Hoe ga ik om met aanvragen uit mijn eigen kanalen?
Deel je Offlico-boekingspagina en openbare profiel op je website, sociale media en in berichten. Aanvragen komen binnen met de dienst, het contact en de locatie, zodat je ze kunt bekijken en het afgesproken werk aan de agenda kunt toevoegen.
Kan ik een contactloze betaling aannemen?
Ja. Met Tap to Pay on iPhone kun je contactloze kaartbetalingen op je iPhone aannemen, zonder kaartlezer. Kaartbetalingen en betaallinks zijn inbegrepen bij Professional.
Kan ik Offlico proberen voordat ik me vastleg?
Ja. Professional begint met een gratis proefperiode van 30 dagen bij maandelijkse betaling, en het Starter-plan is gratis zonder dat je een kaart nodig hebt.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Klaar om je werkdag vanaf één plek te regelen?
Breng boekingen, contacten, herinneringen, betalingen en gewone administratie samen.