Een klant neemt contact op
Ontdek welk werk gewenst is en waar of hoe het zou plaatsvinden.
Voor financieel adviseurs
Van geschikte aanvragen naar geboekt werk voor financieel adviseurs.
Ontvang aanvragen via je eigen kanalen, bepaal welk werk past en houd geaccepteerde boekingen en contacten daarna bij elkaar.
Probeer 30 dagen gratis Bekijk hoe het werkt
Hoe het werkt
Jouw aanvraag. Jouw beslissing. Eén duidelijk boekingstraject.
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Bepaal of het past
Controleer de dienst, plaats en timing voordat je het werk belooft.
Boek het afgesproken werk
Houd de afspraak en contactgegevens bij elkaar in Offlico.
Controleer of het past
Bepaal of de aanvraag past bij je dienst en agenda.
Spreek de volgende stap af
Een offerte of eerste gesprek kan voorafgaan aan het eigenlijke werk.
Bewaar geaccepteerd werk
Zet het contact, de tijd en de plaats in de agenda.
Problemen met aanvragen die financieel adviseurs maar al te goed kennen.
Van aanvraag tot geboekt werk
Zet passend werk in dezelfde agenda als de rest van de dag.
Plan een privégesprek over financieel advies en nodig de klant uit om relevante stukken alleen via het beveiligde proces van de adviseur te delen. Plan het volgende geschiktheids- of evaluatiegesprek, met adviezen en vertrouwelijke financiële gegevens bewaard in gereguleerde systemen.
Probeer 30 dagen gratisBewaar de nuttige gegevens voor als een klant terugkomt.
Als er weer een aanvraag binnenkomt, zijn het contact en eerdere gewone zakelijke boekingen makkelijker te vinden.
Eigen aanvraagkanaal Afgesproken werk Boekingsgeschiedenis Volgende aanvraag
Voorbeeld van een werkwijze
Een duidelijkere route van je eigen aanvraag naar de agenda.
Dit voorbeeld toont de overdracht nadat een klant contact met je opneemt.
Van eerste stap tot opvolging
- 1
De klant neemt contact op met je bedrijf
De aanvraag komt binnen via je website, telefoon of een ander kanaal dat je gebruikt.
- 2
Jij spreekt af wat past
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Geaccepteerd werk komt in Offlico
Houd de afgesproken afspraak en het contact bij elkaar voor de werkdag.
FAQ
Veelgestelde vragen
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Moet ik elke aanvraag accepteren?
Nee. Controleer eerst de gevraagde dienst, plek en timing. Stel een vervolgvraag of wijs werk af dat niet past.
Offlico voor financieel adviseurs
Maak een duidelijke weg van aanvraag naar boeking.
Houd geschikt geaccepteerd werk, contactgegevens en de volgende stap bij elkaar.
Probeer 30 dagen gratis Terug naar software voor financieel adviseurs