De beste software voor documentbeheer voor mobiele professionals

Offlico laat het bedrijf notities, toestemmingsformulieren, foto's, bestanden en documenten toevoegen aan klantdossiers en afspraken. Dat is handig voor bedrijven die gegevens over een langere tijd nodig hebben, zoals behandelnotities, dienstnotities, voor-en-na-foto's, ondertekende formulieren of afspraakspecifieke details.

Offlico houdt documenten en notities gekoppeld aan de juiste klant of afspraak, zodat gegevens makkelijker te vinden zijn wanneer het erop aankomt.

De belangrijkste mogelijkheden omvatten: notities per afspraak of per klant; voeg toestemmingsformulieren, foto's, pdf's en andere bestanden toe; opgeslagen bij de juiste klant of boeking.

Eerst schrijf je afspraaknotities of klantnotities op de plek waar het werk al staat. Daarna bewaar je formulieren, foto's, pdf's en andere documenten bij het juiste dossier. Ten slotte ga je terug naar de klant of afspraak en zie je de relevante geschiedenis in context.

Offlico houdt documenten en notities gekoppeld aan de juiste klant of afspraak, zodat belangrijke gegevens later makkelijk te vinden zijn. Voor professionals die moeten terugkijken naar eerdere bezoeken, of waarbij klantgegevens ertoe doen voor zorg of compliance, maakt het echt verschil dat alles gekoppeld is in plaats van verspreid.

Ja. Het staat in dezelfde Offlico-werkomgeving als boekingen, klanten, afspraken, betalingen en dagelijkse administratie, zodat de informatie dicht bij het werk blijft in plaats van een apart dossier te worden.