Offlico
Moteris verčia diagramų segtuvo puslapį prie stalo šalia nešiojamojo kompiuterio ir skaičiuotuvo.

Finansų konsultantams

Verslo valdymo programinė įranga keliaujantiems finansų konsultantams.

Sujunkite kalendorių, kontaktus, priminimus ir mokėjimus vienoje darbo dienos apžvalgoje, kartu su specializuotais įrankiais, kai jų reikia.

Išbandyti 30 dienų nemokamai Pažiūrėkite, kaip tai veikia

Vienas susitikimas.Visos dalys sujungtos.

Nuo pirmojo sutarto užsakymo iki apmokėjimo ir kito žingsnio.

1 Sutartas pirmas žingsnis
Offlico
AM Alex Morgan
Paslauga Susitikimas su klientu Data ir laikas

Pn, 2025 m. gegužės 2 d.

9:00

Informacija sutarta Kontaktinė informacija išsaugota
2025 m. gegužė ‹ ›
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Susitikimas su klientu
2 Įtraukta į kalendorių
3 Priminimas išsiųstas
Penktadienis, gegužės 2 d.
08:30
ŽINUTĖS dabar
Offlico

Sveiki, Aleksai, primename apie šiandienos susitikimą 9:00. Praneškite, jei kas nors pasikeitė.

AM Alex Morgan

Vieta
Vieta arba skambutis suderinti

Prieš darbą
Susitikimo duomenys paruošti

Rezervacija
Sutarta informacija prieš akis

4 Pasiruošta prieš darbą
5 Užsakymas atnaujintas
Susitikimas su klientu
Verslo pastabos

Rezervacija baigta. Verslo tolesni veiksmai pažymėti.

Kontaktas patikrintas
Rezervacija baigta
Kitas veiksmas užfiksuotas
Verslo tolesni veiksmai paruošti
Mokėjimas gautas Apmokėta Alex Morgan susitikimas Kvitas paruoštas
6 Mokėjimas įrašytas
7 Tolesni veiksmai paruošti

Kitas veiksmas

Tolesni veiksmai pažymėti

Alex Morgan

Po šios rezervacijos

Išsaugota su užsakymu

Nieko nereikia kopijuoti.Nieko nereikia sudėlioti iš dalių.

Offlico
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į finansų konsultanto programinę įrangą

Verslo valdymo programa

Tvarkykite darbo dienos verslo pusę vienoje vietoje.

Planuokite darbus su klientais, turėkite kontaktus po ranka ir lydėkite kiekvieną suderintą rezervaciją iki priminimų ir mokėjimo. Specializuotą finansų konsultanto darbą tvarkykite tam skirtomis priemonėmis.

Suplanuokite užsakymą
Išsaugokite kontaktą
Išsiųskite priminimą
Žiūrėti mokėjimus ir tolesnius veiksmus
Išbandyti 30 dienų nemokamai
Offlico savaitės kalendorius naršyklėje Offlico bekontaktis mokėjimas telefonu

Viskas, ko reikia verslo dienai.

Kalendorius

  • Vizitai
  • Laisvi laikai
  • Darbo vietos

Kontaktai

  • Kliento duomenys
  • Įprastos pastabos
  • Rezervacijų istorija

Komunikacija

  • Priminimai
  • Atsakymai
  • Tolesni veiksmai

Finansai

  • Sąskaitos faktūros
  • Mokėjimai
  • Kvitai
Išbandyti 30 dienų nemokamai

Funkcijos

Kalendorius Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Vietinės klientų užklausos Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Offlico savaitės vizitų kalendorius naršyklėje Rezervacija internetu Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Offlico kliento kontaktiniai ir adreso duomenys nešiojamajame kompiuteryje Klientų įrašai Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Offlico priminimų atsakymai nešiojamajame kompiuteryje Automatiniai priminimai Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay bekontakčio mokėjimo ekranas iPhone telefone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Peržiūrėti visas funkcijas

Sukurta mobiliai darbo dienai

See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Vyras rašo atvirame planuoklyje prie stalo su diagramomis, aplankais, skaičiuotuvu ir uždarytu nešiojamuoju kompiuteriu.

Offlico in practice

Plan the work

Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
See the connected workflow
Moteris verčia diagramų segtuvo puslapį prie stalo šalia nešiojamojo kompiuterio ir skaičiuotuvo.

Offlico in practice

Keep the right contact

Palikti the contact and location close – each financial adviser booking.
See the connected workflow
Moteris prie plytų namo tikrina nedidelę kortelę, nešina diagramų aplanku.

Offlico in practice

Pabaiga and follow up

Suplanuokite kitą tinkamumo vertinimo ar peržiūros susitikimą, o rekomendacijos ir konfidenciali finansinė informacija lieka reguliuojamose sistemose.
See the connected workflow
Išbandyti 30 dienų nemokamai

Offlico efektas

Bring the working day together

Planuoti See booked work and locations in one diary
Palikti Find the contact and ordinary details
Priminti Send automatic appointment reminders
Tolesni veiksmai Keep payment and next steps in view
Palyginkite planus ir kainas

...arba susipažinkite su viskuo, ką gali Offlico

Kalendorius ir planavimas Išmanus maršrutų planavimas Rezervacija internetu Klientų įrašai Automatiniai priminimai Paslaugos ir kainos Sąskaitos faktūros Mokėjimai Tap to Pay Kilometrų apskaita Apskaita Dokumentai ir pastabos Ataskaitos ir įžvalgos Darbas be interneto Atsargų valdymas Jūsų užklausos Viešas profilis Komandos prieiga

DUK

Dažnai užduodami klausimai

Ar Offlico gali pakeisti visus finansų konsultanto darbe naudojamus įrankius?

Offlico tvarko įprastą tvarkaraščių sudarymą ir verslo administravimą. Konfidencialią klientų medžiagą, oficialias konsultacijas ir reglamentuojamus įrašus laikykite tinkamose profesinėse sistemose.

Ar galiu pradėti tik nuo kalendoriaus?

Taip. Pradėkite nuo kasdienių rezervacijos ir kontaktų žingsnių, o priminimus, mokėjimus ir kitus verslo įrankius naudokite ten, kur jie tinka.

Offlico finansų konsultantams

Išlaikykite visą darbo dieną susietą.

Sujunkite rezervacijas, kontaktus, priminimus ir mokėjimus į vieną verslo darbo eigą.

Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į finansų konsultanto programinę įrangą
Moteris rašo ant lapo šalia atspausdintų diagramų, skaičiuotuvo ir atviro krepšio.