Klientas susisiekia
Išsiaiškinkite, koks darbas pageidaujamas ir kur ar kaip jis vyktų.
Finansų konsultantams
Nuo tinkamų užklausų iki užsakyto darbo – finansų konsultantams.
Priimkite užklausas savo kanalais, nuspręskite, kuris darbas tinka, o priimtas rezervacijas ir kontaktus laikykite kartu.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Pažiūrėkite, kaip tai veikia
Kaip tai veikia
Jūsų užklausa. Jūsų sprendimas. Vienas aiškus rezervacijos kelias.
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Nuspręskite, ar tinka
Prieš žadėdami darbą, patikrinkite paslaugą, vietą ir laiką.
Užregistruokite sutartą darbą
Laikykite vizitą ir kontaktinius duomenis kartu Offlico.
Patikrinkite, ar tinka
Nuspręskite, ar užklausa tinka jūsų paslaugai ir kalendoriui.
Sutarkite dėl kito žingsnio
Pasiūlymas ar pirmas pokalbis gali būti prieš visą darbą.
Išsaugokite priimtą darbą
Įrašykite kontaktą, laiką ir vietą į kalendorių.
Užklausų problemos, kurias finansų konsultantai gerai pažįsta.
Nuo užklausos iki užsakyto darbo
Įtraukite tinkamą darbą į tą patį kalendorių kaip ir likusią dienos dalį.
Sutarkite privatų finansinių konsultacijų susitikimą ir paprašykite kliento atitinkamus dokumentus pateikti tik per konsultanto saugų procesą. Suplanuokite kitą tinkamumo vertinimo ar peržiūros susitikimą, o rekomendacijos ir konfidenciali finansinė informacija lieka reguliuojamose sistemose.
Išbandyti 30 dienų nemokamaiIšsaugokite naudingą informaciją, kai klientas sugrįžta.
Atsiradus kitai užklausai, kontaktą ir ankstesnius įprastus užsakymus lengviau rasti.
Savas užklausų kanalas Sutartas darbas Rezervacijų istorija Kita užklausa
Iliustracinė darbo eiga
Aiškesnis kelias nuo jūsų gautos užklausos iki darbotvarkės.
Šis pavyzdys parodo, kas vyksta po to, kai klientas su jumis susisiekia.
Nuo pirmo žingsnio iki tolesnių veiksmų
- 1
Klientas susisiekia su jūsų verslu
Užklausa ateina per jūsų svetainę, telefoną ar kitą naudojamą kanalą.
- 2
Jūs sutariate dėl to, kas tinka
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Priimtas darbas patenka į Offlico
Laikykite sutartą vizitą ir kontaktą kartu darbo dienai.
DUK
Dažnai užduodami klausimai
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Ar turėčiau priimti kiekvieną užklausą?
Ne. Pirmiausia patikrinkite prašomą paslaugą, vietą ir laiką. Užduokite papildomą klausimą arba atsisakykite netinkamo darbo.
Offlico finansų konsultantams
Sukurkite aiškų kelią nuo užklausos iki užsakymo.
Laikykite tinkamą priimtą darbą, kontaktus ir kitą žingsnį kartu.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į finansų konsultanto programinę įrangą