Geriausia programinė įranga finansų konsultantams, dirbantiems išvažiuojant
Planuokite darbą su klientais, laikykite kontaktus po ranka ir tvarkykite priminimus bei mokėjimus vienoje susietoje darbo dienoje.
Išbandyti 30 dienų nemokamai
Funkcijos
Vietinės klientų užklausos Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Rezervacija internetu Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Klientų įrašai Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatiniai priminimai Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Sukurta mobiliai darbo dienai
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.
Offlico in practice
Keep the right contact
Palikti the contact and location close – each financial adviser booking.
Offlico in practice
Pabaiga and follow up
Suplanuokite kitą tinkamumo vertinimo ar peržiūros susitikimą, o rekomendacijos ir konfidenciali finansinė informacija lieka reguliuojamose sistemose.Offlico efektas
Bring the working day together
...arba susipažinkite su viskuo, ką gali Offlico
Questions before you begin
Turite klausimų, prieš viską sujungdami į vieną vietą?
Ar Offlico naudinga finansų konsultanto darbui ne prie stalo?
Offlico sutelkia įprastus užsakymus, kontaktus, vietas, priminimus ir mokėjimų priežiūrą, kad būtų patogu dirbti išvažiuojamąjį darbo dieną.
Ar žmonės gali užsakyti finansų konsultanto paslaugas internetu?
Tinkamoms paslaugoms galite paskelbti rezervacijos puslapį. Jei darbui reikia pasiūlymo ar vertinimo, aiškiai parodykite šį pirmą žingsnį ir prieš priimdami peržiūrėkite informaciją.
Ką daryti, jei užklausai reikia pasiūlymo ar vertinimo?
Pirmoje užklausoje surinkite naudingą informaciją apie paslaugą ir kontaktus, tada suderinkite apimtį, laiką ir kainą prieš imdamiesi viso darbo.
Ar Offlico gali siųsti automatinius priminimus?
Taip. Sutartoms rezervacijoms galima siųsti automatinius vizitų priminimus, kad abi pusės galėtų patikrinti laiką prieš prasidedant darbui.
Ar galiu laikyti kliento duomenis prie kiekvienos rezervacijos?
Laikykite įprastus kontaktus, adresą, užsakymų ir apmokėjimų istoriją kliento profilyje. Specialiųjų įrašų reikalavimus tikrinkite atskirai.
Ar Offlico pakeičia specializuotas darbo sistemas?
Offlico tvarko įprastą tvarkaraščių sudarymą ir verslo administravimą. Konfidencialią klientų medžiagą, oficialias konsultacijas ir reglamentuojamus įrašus laikykite tinkamose profesinėse sistemose.
Kaip tvarkyti užklausas iš savo kanalų?
Dalykitės savo Offlico rezervacijos puslapiu ir viešu profiliu savo svetainėje, socialiniuose tinkluose ir žinutėse. Užklausos ateina su paslauga, kontaktu ir vieta, todėl galite jas peržiūrėti ir suderintą darbą įtraukti į kalendorių.
Ar galiu priimti bekontaktį mokėjimą?
Taip. Su Tap to Pay on iPhone galite priimti bekontakčius kortelių mokėjimus savo iPhone be kortelių skaitytuvo. Kortelių mokėjimai ir mokėjimo nuorodos įtraukti į Professional.
Ar galiu išbandyti Offlico prieš apsisprendžiant?
Taip. Professional prasideda 30 dienų nemokamu bandomuoju laikotarpiu mokant kas mėnesį, o Starter planas nemokamas ir kortelės nereikia.
OFFLICO FOR MOBILE FINANCIAL ADVISERS
Pasiruošę valdyti darbo dieną vienoje vietoje?
Sujunkite rezervacijas, kontaktus, priminimus, mokėjimus ir įprastą administravimą.