Aiškiai matykite dieną
Matykite kitą užsakymą, vietą ir kontaktą.
Finansų konsultantams
Per daug administravimo darbo dienos metu finansų konsultantams?
Laikykite vizitus, kontaktus, priminimus ir apmokėjimo kontrolę kartu, kad darbo diena nesekiotų jūsų namo.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Pažiūrėkite, kaip tai veikia
Kas yra Offlico?
Viena vieta visam finansų konsultanto darbo verslo administravimui.
Offlico sujungia darbą su klientais, kontaktus, priminimus, mokėjimus ir įprastus dokumentus, todėl kitas užsakymas nepradedamas naršant žinutes.
Vizitai ir kalendorius
Kontaktai ir rezervacijos informacija
Priminimai ir tolesni veiksmai
Mokėjimai ir dokumentai
Laiku imkitės tolesnių veiksmų
Susiekite priminimus ir atsakymus su vizitu.
Užbaikite administravimą
Laikykite apmokėjimą ir įprastus užrašus šalia atlikto darbo.
Darbo dienos įrankiai vienoje vietoje
Iliustracinė darbo eiga
Pažiūrėkite, kaip darbo diena išlieka sujungta.
Pavyzdinė finansų konsultanto darbo diena – nuo pirmos suderintos rezervacijos iki įprastų tolesnių veiksmų, kurie kitaip būtų atidėti vėlesniam laikui.
Nuo pirmo žingsnio iki tolesnių veiksmų
- 1
Pradėkite nuo sutarto darbo
Prieš prasidedant dienai pamatykite vizitą, vietą ir kontaktą kartu.
- 2
Reaguokite į pasikeitusias aplinkybes
Laikykite atnaujintą laiką ir atsakymą į priminimą šalia užsakymo.
- 3
Užbaikite verslo tolesnius veiksmus
Patikrinkite mokėjimo būseną ir palikite įprastą pastabą kitam kartui.
Administracinės problemos, kurias finansų konsultantai gerai pažįsta.
Yra geresnis būdas valdyti dieną
Visi kasdieniai verslo įrankiai be popierizmo.
Kalendorius, kontaktas, priminimas, apmokėjimas ir pastaba gali likti vienos finansų konsultanto darbo dienos dalimi. Suplanuokite privatų finansų konsultacijos susitikimą ir paprašykite kliento dalytis svarbiais dokumentais tik per saugią konsultanto procedūrą.
Išbandyti 30 dienų nemokamai
Baikite darbo dieną matydami kitą žingsnį.
Kasdienė informacija vienoje vietoje.
Planuoti
- Kalendorius ir vizitai
- Paslaugos ir laikas
- Vietos
Palaikykite ryšį
- Kontaktai
- Priminimai
- Užklausų tolesni veiksmai
Užbaigti
- Mokėjimo būsena
- Sąskaitos ir kvitai
- Įprastos verslo pastabos
Peržiūrėti
- Ankstesni užsakymai
- Tolesni žingsniai
- Darbo dienos apžvalga
Offlico finansų konsultantams
Palikite mažiau administravimo vakarui.
Suplanuokite kitą tinkamumo vertinimo ar peržiūros susitikimą, o rekomendacijos ir konfidenciali finansinė informacija lieka reguliuojamose sistemose.
Išbandyti 30 dienų nemokamai Atgal į finansų konsultanto programinę įrangą