カレンダー
- 予約
- 空き状況
- 作業場所
保険代理店向け
移動の多い保険代理店向けの業務管理ソフトウェア。
カレンダー、連絡先、リマインダー、支払いを1日の業務画面にまとめ、必要に応じて専門ツールと併用できます。
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1回の面談。すべてがつながる。
最初に合意した予約から支払い、次のステップまで。
1 最初のステップが決定
Offlico
午前 Alex Morgan
サービス 顧客との打ち合わせ 日時
2025年5月2日（金）
9:00
詳細に合意済み 連絡先を保存済み2025年5月 ‹ ›
月 火 水 木 金 土 日
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan 顧客との打ち合わせ
2 カレンダーに追加
3 リマインダーを送信
5月2日（金）
08:30
メッセージ 今
Offlico
Alexさん、本日9:00の打ち合わせのお知らせです。変更がある場合はご連絡ください。
午前 Alex Morgan
場所
場所または通話方法を確定
作業の前に
打ち合わせ情報の準備完了
予約
決まった内容をすぐ確認
4 作業前の準備完了
5 予約を更新
顧客との打ち合わせ
業務メモ
予約完了。業務のフォローアップを記録しました。
連絡先を確認済み
予約完了
次の対応を記録済み
業務のフォローアップ準備完了支払いを受け取りました 支払い済み Alex Morgan 打ち合わせ 領収書の準備完了
6 支払いを記録
7 フォローアップの準備完了
次のアクション
フォローアップを記録済み
Alex Morgan
この予約の後
予約とともに保存コピーも、つなぎ合わせる作業も不要です。
Offlico業務管理ソフトウェア
1日の業務の事務作業をひとつの場所で管理できます。
顧客対応の仕事を計画し、連絡先をすぐ使える状態にして、確定した予約ごとにリマインダーから支払いまで管理します。保険代理店の専門的な作業は、それに必要なツールで行ってください。
予約を計画する
連絡先を保管
リマインダーを送る
支払いとフォローアップを見る
業務に必要なものがすべて揃っています。
連絡先
- 顧客の詳細
- 日常のメモ
- 予約履歴
コミュニケーション
- リマインダー
- 回答
- フォローアップ
経理
- 請求書
- 支払い
- 領収書
機能
カレンダー Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. 
地域のお客様からのリクエスト Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. オンライン予約 Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
顧客記録 Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
自動リマインダー Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
地域のお客様からのリクエスト Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. オンライン予約 Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 顧客記録 Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 自動リマインダー Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.出張・訪問の仕事のために設計
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.Offlico in practice
Keep the right contact
保持 the contact and location close～each insurance broker booking.
Offlico in practice
終了 and follow up
お客様が補償内容を検討する時期を決めて次回の通話を予約します。契約やリスクの詳細は代理店のシステムで管理します。Offlicoの効果
Bring the working day together
…またはOfflicoのすべての機能を見る
よくある質問
よくある質問
Offlicoは保険代理店の業務で使うすべてのツールの代わりになりますか？
Offlicoは日常のスケジュール管理と事務を扱います。顧客の機密資料、正式な助言、規制対象の記録は適切な専門システムで管理してください。
カレンダーだけから始められますか？
はい。日常の予約と連絡先の管理から始め、必要に応じてリマインダー、支払い、その他の業務ツールを使えます。
