1日の予定を明確に把握
次の予約、場所、連絡先をひと目で確認できます。
保険代理店向け
保険代理店の皆さま、日々の事務作業が多すぎませんか？
予約、連絡先、リマインダー、支払いのフォローアップをまとめて管理し、仕事を家に持ち帰らずに済むようにします。
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Offlicoとは？
保険代理店の仕事の事務作業を1か所で管理できます。
Offlicoは顧客対応、連絡先、リマインダー、支払い、日常の書類をひとつにまとめるので、次の予約をメッセージの検索から始める必要はありません。
予約とカレンダー
連絡先と予約情報
リマインダーとフォローアップ
支払いと書類
期限どおりにフォローアップ
リマインダーと返信を予約に紐づけます。
事務作業を完了
支払いと通常のメモを完了した作業のそばに保管します。
業務日のツールを一目で
ワークフローの例
1日の業務がどのようにつながるかをご覧ください。
保険代理店の一日の例。最初に確定した予約から、後回しにされがちな日々のフォローアップまで。
最初のステップからフォローアップまで
- 1
合意した作業から始める
1日が始まる前に、予約、場所、連絡先をまとめて確認できます。
- 2
状況の変化に対応する
変更後の時間とリマインダーへの返信を予約と一緒に保管します。
- 3
業務のフォローアップを完了
支払い状況を確認し、次回のための通常のメモを残します。
保険代理店によくある事務作業の悩み。
一日を運営する、もっと良い方法があります
日々の業務に必要なツールをすべて。事務作業が散らかることもありません。
カレンダー、連絡先、リマインダー、支払い、メモを、保険代理店の1日の仕事にまとめて使えます。更新前の保険見直しの日程を組み、保険証券などの書類を安全な方法で提出してもらうようお客様に依頼します。
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次のステップを把握した状態で1日の業務を終えます。
日々の詳細を一か所に。
計画
- カレンダーと予約
- サービスと時間
- 場所
連絡を取り続ける
- 連絡先
- リマインダー
- 問い合わせのフォローアップ
完了
- 支払いステータス
- 請求書と領収書
- 日常の業務メモ
確認
- 過去の予約
- 次のステップ
- 1日の業務概要
保険代理店向けOfflico
夜に残る事務作業を減らします。
お客様が補償内容を検討する時期を決めて次回の通話を予約します。契約やリスクの詳細は代理店のシステムで管理します。
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