出張・訪問のプロに最適な書類管理ソフト

Offlicoでは、メモ、同意書、写真、ファイル、書類を顧客記録や予約に添付できます。施術メモ、サービスのメモ、ビフォーアフター写真、署名済みのフォーム、予約ごとの詳細など、長期にわたる記録が必要な事業に役立ちます。

Offlicoは、書類やメモを正しい顧客や予約に紐づけておくので、必要なときに記録を見つけやすくなります。

主な機能には次のようなものがあります。予約ごと、または顧客ごとのメモ；同意書、写真、PDF、その他のファイルを添付する；正しい顧客や予約に紐づけて保存される。

まず、仕事の情報がすでにある場所に、予約のメモや顧客のメモを書きます。次に、フォーム、写真、PDF、その他の書類を、該当する記録に紐づけて保存します。最後に、顧客または予約に戻れば、関連する履歴を文脈とあわせて確認できます。

Offlicoは、書類とメモを正しい顧客や予約に紐づけて保管するので、大切な記録をあとで簡単に見つけられます。過去の訪問を見返す必要がある事業者や、ケアや法令遵守の面で顧客記録が重要な場合には、記録が散らばらずにつながっていることが大きな違いを生みます。

はい。予約、顧客、支払い、日々の事務作業と同じOfflicoのワークスペースにあるので、情報が別の記録になることなく、仕事のそばにとどまります。