Offlico

Il miglior software per consulenti per testamenti in mobilità

Pianifica i lavori per i clienti, tieni i contatti a portata di mano e gestisci promemoria e pagamenti in una giornata di lavoro connessa.

Prova gratis per 30 giorni
Un consulente per testamenti esamina una bozza di documento con una coppia di anziani accanto a fotografie di famiglia e di immobili.
Un consulente per testamenti e un cliente controllano una bozza di documento accanto a fotografie di famiglia e di una casa e a una chiave.
Una cliente anziana indica una scatola di documenti chiusa nel mobile dell'ingresso mentre un consulente per testamenti compila una lista di controllo vuota.

Funzionalità

Calendario Keep appointments, contacts and locations together for will writer work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Richieste di clienti locali Not currently available for will writer work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Calendario settimanale degli appuntamenti di Offlico in un browser Prenotazione online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Contatti e indirizzo del cliente in Offlico su un laptop Schede clienti Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Risposte ai promemoria di Offlico su un laptop Promemoria automatici Send automatic reminders before agreed appointments. Schermata di pagamento contactless Tap to Pay su un iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
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Pensato per la giornata di lavoro in mobilità

See how the everyday business steps of will writer work can stay connected.
Un consulente per testamenti risponde al telefono mentre scrive su un'agenda da ufficio accanto a fascicoli e a uno schema familiare.

Offlico in practice

Plan the work

Choose a private will-writing appointment where the client can speak for themselves, with sensitive papers shared through a secure route.
See the connected workflow
Un consulente per testamenti esamina un fascicolo con divisori accanto a uno schema familiare e a un portatile.

Offlico in practice

Keep the right contact

Mantieni the contact and location close - each will writer booking.
See the connected workflow
Un consulente per testamenti controlla un foglio sciolto fuori da una casa, tenendo una cartellina di documenti.

Offlico in practice

Fine and follow up

Prenota a parte l'incontro per rivedere la bozza e conserva le volontà del cliente e i documenti firmati nei fascicoli specialistici del consulente per testamenti.
See the connected workflow
Prova gratis per 30 giorni

L'effetto Offlico

Bring the working day together

Pianifica See booked work and locations in one diary
Mantieni Find the contact and ordinary details
Invia promemoria Send automatic appointment reminders
Follow-up Keep payment and next steps in view
Confronta piani e prezzi

...oppure scopri tutto ciò che Offlico può fare

Calendario e pianificazione Percorsi intelligenti Prenotazione online Schede clienti Promemoria automatici Servizi e prezzi Fatture Pagamenti Tap to Pay Registro chilometrico Contabilità Documenti e note Report e analisi Modalità offline Gestione del magazzino Le tue richieste Profilo pubblico Accesso del team

Questions before you begin

Hai domande prima di riunire tutto?

Offlico è utile per il lavoro di un consulente per testamenti lontano dalla scrivania?

Offlico riunisce prenotazioni, contatti, luoghi, promemoria e solleciti di pagamento per la tua giornata di lavoro in movimento.

I clienti possono richiedere online il lavoro di un consulente per testamenti?

Puoi pubblicare una pagina di prenotazione online per i servizi adatti. Se il lavoro richiede un preventivo o una valutazione, rendi chiaro quel primo passaggio e controlla i dettagli prima di accettare.

E se una richiesta ha bisogno di un preventivo o di una valutazione?

Usa la richiesta iniziale per raccogliere dettagli utili su servizio e contatti, poi concorda ambito, tempi e prezzo prima di impegnarti nel lavoro completo.

Offlico può inviare promemoria automatici?

Sì. Per le prenotazioni concordate si possono inviare promemoria automatici, così entrambe le parti possono verificare l'orario prima del lavoro.

Posso tenere i dati del cliente accanto a ogni prenotazione?

Tieni in una scheda cliente contatto, indirizzo, prenotazioni e storico dei pagamenti ordinari. Verifica separatamente i requisiti per le cartelle specialistiche.

Offlico sostituisce i sistemi di lavoro specialistici?

Offlico gestisce la normale pianificazione e l'amministrazione dell'attività. Conserva materiale riservato dei clienti, consulenze formali e registri regolamentati nei sistemi professionali appropriati.

Come gestisco le richieste che arrivano dai miei canali?

Condividi la tua pagina di prenotazione Offlico e il profilo pubblico sul tuo sito, sui social e nei messaggi. Le richieste arrivano con servizio, contatto e luogo, così puoi valutarle e aggiungere al calendario il lavoro concordato.

Posso accettare un pagamento contactless?

Sì. Con Tap to Pay on iPhone puoi accettare pagamenti con carta contactless sul tuo iPhone, senza lettore di carte. Pagamenti con carta e link di pagamento sono inclusi in Professional.

Posso provare Offlico prima di impegnarmi?

Sì. Professional inizia con 30 giorni di prova gratuita con fatturazione mensile, e il piano Starter è gratuito senza bisogno di carta.

OFFLICO FOR MOBILE WILL WRITERS

Pronto a gestire la tua giornata di lavoro da un unico posto?

Riunisci prenotazioni, contatti, promemoria, pagamenti e normale amministrazione.
Configurazione semplice Pensato per il lavoro itinerante Amministrazione di base collegata
Una cliente anziana indica una scatola di documenti chiusa nel mobile dell'ingresso mentre un consulente per testamenti compila una lista di controllo vuota.