DOCUMENTI E NOTE
Il miglior software di gestione documentale per professionisti itineranti
Conserva file, moduli, foto e note degli appuntamenti dove potrai ritrovarli in seguito.
Inizia la prova gratuita di 30 giorni0 € per 30 giorni, poi 35 € al mese. Carta richiesta. Annulla quando vuoi. Oppure inizia gratis con Starter, senza carta
PENSATO PER LA TENUTA DEI REGISTRI
Meno ricerche tra file sparsi
Dai moduli firmati alle note delle visite e ai dettagli delle cure ripetute. Confronta piani e prezziScelto da professionisti itineranti
Recensioni a 5 stelle
Funzionalità
File allegati
Allega moduli di consenso, foto e PDF Tieni i file di supporto insieme al cliente o all'appuntamento a cui si riferiscono.
Scheda corretta
Salva ogni file nel cliente e nella prenotazione giusti Dai a ogni nota e documento un posto chiaro nel flusso di lavoro.
Accesso del cliente
Apri i file salvati dalla scheda cliente Trova note e documenti precedenti senza cercare in cartelle separate.
Registri dei servizi
Tieni insieme i registri pratici dei servizi Conserva valutazioni, note sui trattamenti, lettere di invio e altri documenti utili.
Tipi di nota chiari
Separa le note degli appuntamenti da quelle dei clienti Tieni i dettagli specifici della visita distinti dalle informazioni sul cliente di lungo periodo....oppure scopri tutto ciò che Offlico può fare
Calendario e pianificazione Percorsi intelligenti Prenotazione online Receptionist AI Schede clienti Promemoria automatici Servizi e prezzi Fatture Pagamenti Tap to Pay Registro chilometrico Contabilità Documenti e note Report e analisi Modalità offline Gestione del magazzino Lead dei clienti Profilo pubblico Accesso del team
Domande su Documenti e note
Domande frequenti
Cosa mi aiuta a gestire questa funzionalità?
Offlico permette all'attività di allegare note, moduli di consenso, foto, file e documenti alle schede dei clienti e agli appuntamenti. È utile per le attività che hanno bisogno di registri nel tempo, come note sui trattamenti, note sui servizi, foto prima e dopo, moduli firmati o dettagli specifici dell'appuntamento.
Come si inserisce nella giornata di lavoro?
Offlico tiene documenti e note collegati al cliente o all'appuntamento giusto, così le schede sono più facili da trovare quando servono.
Quali funzionalità principali sono incluse?
Le funzionalità principali includono: note per appuntamento o per cliente; allega moduli di consenso, foto, PDF e altri file; archiviato nel cliente o nella prenotazione corretti.
Com'è il flusso di lavoro abituale?
Per prima cosa, scrivi note sugli appuntamenti o sui clienti dove si trova già il lavoro. Poi, conserva moduli, foto, PDF e altri documenti nella scheda giusta. Infine, torna al cliente o all'appuntamento e vedi lo storico pertinente nel contesto.
Perché è utile per i professionisti itineranti?
Offlico tiene documenti e note collegati al cliente o all'appuntamento corretto, così le schede importanti sono facili da ritrovare in seguito. Per i professionisti che devono rifarsi alle visite precedenti, o per cui le schede dei clienti contano per la cura o la conformità, averle collegate invece che sparse fa una vera differenza.
Si collega al resto di Offlico?
Sì. Si trova nello stesso spazio di lavoro Offlico di prenotazioni, clienti, appuntamenti, pagamenti e amministrazione quotidiana, così le informazioni restano vicine al lavoro invece di diventare una scheda separata.
Tutti i piani includono Documenti e note.
Prova Professional gratis per 30 giorni.
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