SCHEDE CLIENTI
Il miglior software di schede clienti per professionisti itineranti
Tieni insieme dati, note, documenti e storico degli appuntamenti per i clienti abituali.
Inizia la prova gratuita di 30 giorni0 € per 30 giorni, poi 35 € al mese. Carta richiesta. Annulla quando vuoi. Oppure inizia gratis con Starter, senza carta
PENSATO PER UN LAVORO DI FIDUCIA
Sai cosa conta prima di arrivare
Dai dati di contatto alle note precedenti e alle azioni di follow-up. Confronta piani e prezziScelto da professionisti itineranti
Recensioni a 5 stelle
Funzionalità
Storico del cliente
Vedi insieme lo storico di appuntamenti e pagamenti Rivedi le visite precedenti e i registri dei pagamenti prima del prossimo appuntamento.
Accesso rapido
Apri le schede clienti da calendari e fatture Passa dal lavoro che hai davanti al cliente giusto senza cercare.
Dati di contatto
Tieni indirizzi e dettagli chiave in un unico posto Conserva le informazioni necessarie per contattare il cliente e raggiungere il luogo della visita.
Documenti
Conserva moduli e file nella scheda del cliente Tieni i documenti di supporto vicini allo storico del cliente a cui appartengono.
Note e segnalazioni
Tieni visibili le note delle visite e i dettagli importanti Aggiungi un contesto utile per prepararti al prossimo appuntamento....oppure scopri tutto ciò che Offlico può fare
Calendario e pianificazione Percorsi intelligenti Prenotazione online Receptionist AI Schede clienti Promemoria automatici Servizi e prezzi Fatture Pagamenti Tap to Pay Registro chilometrico Contabilità Documenti e note Report e analisi Modalità offline Gestione del magazzino Lead dei clienti Profilo pubblico Accesso del team
Domande su Schede clienti
Domande frequenti
Cosa mi aiuta a gestire questa funzionalità?
Offlico crea una scheda completa per ogni cliente. L'attività può conservare dati di contatto, indirizzi, storico degli appuntamenti, note, documenti, file e informazioni utili per le visite ripetute. Così il professionista non deve cercare tra WhatsApp, contatti, note cartacee e vecchie voci di calendario per conoscere il cliente.
Come si inserisce nella giornata di lavoro?
Offlico tiene insieme dati, note, storico degli appuntamenti e documenti di ogni cliente, così il professionista può arrivare preparato.
Quali funzionalità principali sono incluse?
Le funzionalità principali includono: dati di contatto, indirizzo e informazioni principali sul cliente; storico completo di appuntamenti e pagamenti per ogni cliente; note, segnalazioni e dettagli specifici della visita.
Com'è il flusso di lavoro abituale?
Per prima cosa, conserva dati di contatto, indirizzi e contesto utile nella scheda della persona giusta. Poi, appuntamenti, note, documenti e pagamenti restano collegati al cliente. Infine, apri la scheda prima di una visita e vedi ciò che conta senza dover cercare.
Perché è utile per i professionisti itineranti?
Offlico tiene insieme informazioni, storico e schede di ogni cliente, collegati alle sue prenotazioni. Per i professionisti che vedono i clienti con regolarità, soprattutto quelli con esigenze di cura o storie di trattamenti, avere tutto in un unico posto fa la differenza tra rincorrere le cose e arrivare preparati.
Si collega al resto di Offlico?
Sì. Si trova nello stesso spazio di lavoro Offlico di prenotazioni, clienti, appuntamenti, pagamenti e amministrazione quotidiana, così le informazioni restano vicine al lavoro invece di diventare una scheda separata.
Tutti i piani includono Schede clienti.
Prova Professional gratis per 30 giorni.
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