Vedi chiaramente la giornata
Tieni sotto controllo la prossima prenotazione, il luogo e il contatto.
Per consulenti per testamenti
Troppa burocrazia nella giornata lavorativa dei consulenti per testamenti?
Tieni insieme appuntamenti, contatti, promemoria e solleciti di pagamento, così la giornata di lavoro non ti segue a casa.
Prova gratis per 30 giorni Scopri come funziona
Che cos'è Offlico?
Un unico posto per gestire la parte amministrativa del lavoro di consulente per testamenti.
Offlico riunisce lavori per i clienti, contatti, promemoria, pagamenti e normali pratiche in un unico posto, così la tua prossima prenotazione non inizia con una ricerca tra i messaggi.
Appuntamenti e calendario
Contatti e dettagli della prenotazione
Promemoria e solleciti
Pagamenti e pratiche
Fai il follow-up in tempo
Collega promemoria e risposte all'appuntamento.
Completa l'amministrazione
Tieni pagamenti e note ordinarie vicino al lavoro completato.
Gli strumenti della giornata di lavoro in vista
Flusso di lavoro illustrativo
Scopri come la giornata di lavoro resta connessa.
Una giornata tipo di un consulente per testamenti, dalla prima prenotazione concordata al normale follow-up che altrimenti verrebbe rimandato.
Dal primo passo al follow-up
- 1
Parti dal lavoro concordato
Vedi appuntamento, luogo e contatto insieme prima che inizi la giornata.
- 2
Gestisci un cambio di situazione
Tieni l'orario aggiornato e la risposta al promemoria accanto alla prenotazione.
- 3
Completa il follow-up commerciale
Controlla lo stato del pagamento e lascia una normale nota per la volta successiva.
Problemi amministrativi che consulenti per testamenti conoscono fin troppo bene.
C'è un modo migliore per gestire la giornata
Tutti gli strumenti di tutti i giorni per la tua attività, senza il caos amministrativo.
Calendario, contatto, promemoria, pagamento e nota possono far parte della stessa giornata di lavoro di un consulente per testamenti. Scegli un appuntamento riservato per il testamento in cui il cliente possa esprimersi liberamente, con i documenti sensibili condivisi tramite un canale sicuro.
Prova gratis per 30 giorni
Chiudi la giornata di lavoro con il passaggio successivo ben visibile.
I dettagli di ogni giorno in un unico posto.
Pianifica
- Calendario e appuntamenti
- Servizi e orario
- Luoghi
Resta in contatto
- Contatti
- Promemoria
- Follow-up delle richieste
Concludi
- Stato del pagamento
- Fatture e ricevute
- Note ordinarie di lavoro
Esamina
- Prenotazioni precedenti
- Prossimi passaggi
- Panoramica della giornata di lavoro
Offlico per consulenti per testamenti
Lascia meno burocrazia per la sera.
Prenota a parte l'incontro per rivedere la bozza e conserva le volontà del cliente e i documenti firmati nei fascicoli specialistici del consulente per testamenti.
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