Il miglior software per broker assicurativi in mobilità
Pianifica i lavori per i clienti, tieni i contatti a portata di mano e gestisci promemoria e pagamenti in una giornata di lavoro connessa.
Prova gratis per 30 giorni
Funzionalità
Richieste di clienti locali Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Prenotazione online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Schede clienti Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Promemoria automatici Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Pensato per la giornata di lavoro in mobilità
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
Offlico in practice
Keep the right contact
Mantieni the contact and location close - each insurance broker booking.
Offlico in practice
Fine and follow up
Concorda quando il cliente valuterà le opzioni di copertura e prenota la prossima chiamata, mentre i dettagli di polizza e rischio restano nei sistemi del brokeraggio.L'effetto Offlico
Bring the working day together
...oppure scopri tutto ciò che Offlico può fare
Questions before you begin
Hai domande prima di riunire tutto?
Offlico è utile per il lavoro di un broker assicurativo lontano dalla scrivania?
Offlico riunisce prenotazioni, contatti, luoghi, promemoria e solleciti di pagamento per la tua giornata di lavoro in movimento.
I clienti possono richiedere online il lavoro di un broker assicurativo?
Puoi pubblicare una pagina di prenotazione online per i servizi adatti. Se il lavoro richiede un preventivo o una valutazione, rendi chiaro quel primo passaggio e controlla i dettagli prima di accettare.
E se una richiesta ha bisogno di un preventivo o di una valutazione?
Usa la richiesta iniziale per raccogliere dettagli utili su servizio e contatti, poi concorda ambito, tempi e prezzo prima di impegnarti nel lavoro completo.
Offlico può inviare promemoria automatici?
Sì. Per le prenotazioni concordate si possono inviare promemoria automatici, così entrambe le parti possono verificare l'orario prima del lavoro.
Posso tenere i dati del cliente accanto a ogni prenotazione?
Tieni in una scheda cliente contatto, indirizzo, prenotazioni e storico dei pagamenti ordinari. Verifica separatamente i requisiti per le cartelle specialistiche.
Offlico sostituisce i sistemi di lavoro specialistici?
Offlico gestisce la normale pianificazione e l'amministrazione dell'attività. Conserva materiale riservato dei clienti, consulenze formali e registri regolamentati nei sistemi professionali appropriati.
Come gestisco le richieste che arrivano dai miei canali?
Condividi la tua pagina di prenotazione Offlico e il profilo pubblico sul tuo sito, sui social e nei messaggi. Le richieste arrivano con servizio, contatto e luogo, così puoi valutarle e aggiungere al calendario il lavoro concordato.
Posso accettare un pagamento contactless?
Sì. Con Tap to Pay on iPhone puoi accettare pagamenti con carta contactless sul tuo iPhone, senza lettore di carte. Pagamenti con carta e link di pagamento sono inclusi in Professional.
Posso provare Offlico prima di impegnarmi?
Sì. Professional inizia con 30 giorni di prova gratuita con fatturazione mensile, e il piano Starter è gratuito senza bisogno di carta.
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