Vedi chiaramente la giornata
Tieni sotto controllo la prossima prenotazione, il luogo e il contatto.
Per broker assicurativi
Troppa burocrazia nella giornata di lavoro di broker assicurativi?
Tieni insieme appuntamenti, contatti, promemoria e solleciti di pagamento, così la giornata di lavoro non ti segue a casa.
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Che cos'è Offlico?
Un unico posto per gestire la parte amministrativa del lavoro di broker assicurativo.
Offlico riunisce lavori per i clienti, contatti, promemoria, pagamenti e normali pratiche in un unico posto, così la tua prossima prenotazione non inizia con una ricerca tra i messaggi.
Appuntamenti e calendario
Contatti e dettagli della prenotazione
Promemoria e solleciti
Pagamenti e pratiche
Fai il follow-up in tempo
Collega promemoria e risposte all'appuntamento.
Completa l'amministrazione
Tieni pagamenti e note ordinarie vicino al lavoro completato.
Gli strumenti della giornata di lavoro in vista
Flusso di lavoro illustrativo
Scopri come la giornata di lavoro resta connessa.
Una giornata tipo di un broker assicurativo, dalla prima prenotazione concordata al normale follow-up che altrimenti verrebbe rimandato.
Dal primo passo al follow-up
- 1
Parti dal lavoro concordato
Vedi appuntamento, luogo e contatto insieme prima che inizi la giornata.
- 2
Gestisci un cambio di situazione
Tieni l'orario aggiornato e la risposta al promemoria accanto alla prenotazione.
- 3
Completa il follow-up commerciale
Controlla lo stato del pagamento e lascia una normale nota per la volta successiva.
Problemi amministrativi che i broker assicurativi conoscono fin troppo bene.
C'è un modo migliore per gestire la giornata
Tutti gli strumenti di tutti i giorni per la tua attività, senza il caos amministrativo.
Calendario, contatto, promemoria, pagamento e nota possono restare parte di un'unica giornata di lavoro di un broker assicurativo. Fissa la revisione assicurativa prima del rinnovo e chiedi al cliente di inviare i documenti della polizza attraverso un canale sicuro.
Prova gratis per 30 giorni
Chiudi la giornata di lavoro con il passaggio successivo ben visibile.
I dettagli di ogni giorno in un unico posto.
Pianifica
- Calendario e appuntamenti
- Servizi e orario
- Luoghi
Resta in contatto
- Contatti
- Promemoria
- Follow-up delle richieste
Concludi
- Stato del pagamento
- Fatture e ricevute
- Note ordinarie di lavoro
Esamina
- Prenotazioni precedenti
- Prossimi passaggi
- Panoramica della giornata di lavoro
Offlico per broker assicurativi
Lascia meno burocrazia per la sera.
Concorda quando il cliente valuterà le opzioni di copertura e prenota la prossima chiamata, mentre i dettagli di polizza e rischio restano nei sistemi del brokeraggio.
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