Offlico
Egy biztosítási alkusz egy üzlethelyiség fotóját veti össze egy nyitott mappában lévő dokumentumokkal.

Biztosítási alkuszok számára

Vállalkozásirányítási szoftver úton lévő biztosítási alkuszok számára.

Kapcsolja össze a naptárat, a kapcsolattartókat, az emlékeztetőket és a fizetéseket egyetlen munkanapi nézetben, szükség esetén szakmai eszközök mellett.

Próbálja ki 30 napig ingyen Nézze meg, hogyan működik

Egy megbeszélés.Minden összekapcsolva.

Az első egyeztetett foglalástól a fizetésig és a következő lépésig.

1 Egyeztetett első lépés
Offlico
AM Alex Morgan
Szolgáltatás Ügyfélmegbeszélés Dátum és idő

2025. máj. 2., P

9:00

Részletek egyeztetve Elérhetőségek mentve
2025. május ‹ ›
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Ügyfélmegbeszélés
2 Naptárhoz adva
3 Emlékeztető elküldve
május 2., péntek
08:30
ÜZENETEK most
Offlico

Szia Alex! Emlékeztető a mai, 9:00-kor kezdődő megbeszélésedről. Kérjük, jelezd, ha bármi változott.

AM Alex Morgan

Helyszín
Helyszín vagy hívás egyeztetve

A munka előtt
A megbeszélés adatai készen állnak

Foglalás
Az egyeztetett részletek egy helyen

4 Munka előtt kész
5 Foglalás frissítve
Ügyfélmegbeszélés
Üzleti jegyzetek

A foglalás megtörtént. Az üzleti követés rögzítve.

Elérhetőség ellenőrizve
A foglalás megtörtént
A következő teendő rögzítve
Az üzleti követés készen áll
Fizetés beérkezett Kifizetve Alex Morgan megbeszélés Nyugta kész
6 Fizetés rögzítve
7 Utókövetés előkészítve

Következő lépés

Követés rögzítve

Alex Morgan

Ez a foglalás után

A foglalással együtt mentve

Nincs mit másolni.Nincs mit összefésülni.

Offlico
Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver biztosítási alkuszok számára

Vállalkozásirányítási szoftver

Egy helyről irányíthatja a munkanap üzleti oldalát.

Tervezze meg az ügyfélmegbízásokat, tartsa kéznél a kapcsolatokat, és kövessen végig minden egyeztetett foglalást az emlékeztetőktől a fizetésig. A biztosítási alkuszi szakmai feladatokat pedig végezze az azokhoz szükséges eszközökben.

A foglalás megtervezése
A kapcsolattartó megőrzése
Emlékeztető elküldése
Fizetés és utánkövetés megtekintése
Próbálja ki 30 napig ingyen
Offlico heti naptár böngészőben Offlico érintésmentes fizetés telefonon

Minden, amire az üzleti napnak szüksége van.

Naptár

  • Időpontok
  • Rendelkezésre állás
  • Munkahelyszínek

Kapcsolattartók

  • Ügyfél adatai
  • Általános jegyzetek
  • Foglalási előzmények

Kommunikáció

  • Emlékeztetők
  • Válaszok
  • Utánkövetés

Pénzügyek

  • Számlák
  • Fizetések
  • Nyugták
Próbálja ki 30 napig ingyen

Funkciók

Naptár Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Helyi ügyfélkérések Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Offlico heti időpontnaptár böngészőben Online foglalás Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Offlico ügyfél-elérhetőségek és címadatok laptopon Ügyfélkartonok Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Offlico emlékeztetőválaszok laptopon Automatikus emlékeztetők Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay érintésmentes fizetési képernyő egy iPhone-on Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Próbálja ki 30 napig ingyen Fedezze fel az összes funkciót

A mozgó munkanapra tervezve

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Egy biztosítási alkusz egy asztali naptárba ír az ingatlanfotók és iratmappák mellett.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Egy biztosítási alkusz egy üzlethelyiség fotóját veti össze egy nyitott mappában lévő dokumentumokkal.

Offlico in practice

Keep the right contact

Megtartás the contact and location close – each insurance broker booking.
See the connected workflow
Egy biztosítási alkusz egy kis kártyát vet össze egy ingatlanmappával egy téglaház előtt.

Offlico in practice

Befejezés: and follow up

Egyeztessék, mikor mérlegeli az ügyfél a fedezeti lehetőségeket, és foglalja le a következő hívást; a kötvény- és kockázati adatok az alkuszcég rendszereiben maradnak.
See the connected workflow
Próbálja ki 30 napig ingyen

Az Offlico-hatás

Bring the working day together

Tervezés See booked work and locations in one diary
Megtartás Find the contact and ordinary details
Emlékeztetés Send automatic appointment reminders
Utánkövetés Keep payment and next steps in view
Csomagok és árak összehasonlítása

...vagy fedezze fel, mit tud még az Offlico

Naptár és időbeosztás Intelligens útvonaltervezés Online foglalás Ügyfélkartonok Automatikus emlékeztetők Szolgáltatások és árak Számlák Fizetések Tap to Pay Kilométer-nyilvántartás Könyvelés Dokumentumok és jegyzetek Jelentések és elemzések Offline mód Készletkezelés Az Ön megkeresései Nyilvános profil Csapathozzáférés

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Kiválthatja az Offlico a biztosítási alkusz munkához használt összes eszközt?

Az Offlico a hétköznapi időbeosztást és üzleti ügyintézést kezeli. A bizalmas ügyfélanyagokat, a hivatalos tanácsadást és a szabályozott nyilvántartásokat a megfelelő szakmai rendszerekben tartsa.

Kezdhetem csak a naptárral?

Igen. Kezdje a mindennapi foglalási és kapcsolattartási lépésekkel, majd használja az emlékeztetőket, a fizetéseket és a többi üzleti eszközt, ahol azok hasznosak.

Offlico biztosítási alkuszok számára

Tartsa összekapcsolva az egész munkanapot.

Foglalások, kapcsolattartók, emlékeztetők és fizetések egyetlen üzleti munkafolyamatban.

Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver biztosítási alkuszok számára
Egy biztosítási alkusz jegyzetel egy asztalosműhely munkapadjánál, miközben a tulajdonos egy mappát tart a közelben.