DOKUMENTUMOK ÉS JEGYZETEK
A legjobb dokumentumkezelő szoftver mobil szakemberek számára
Tárolja a fájlokat, űrlapokat, fotókat és időpontjegyzeteket ott, ahol később meg is találja őket.
30 napos ingyenes próbaidőszak indítása0 Ft 30 napig, utána havi 13 990 Ft. Bankkártya szükséges. Bármikor lemondható. Vagy kezdje ingyen a Starter csomaggal, bankkártya nélkül
A NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRE TERVEZVE
Kevesebb keresgélés a szétszórt fájlok között
Az aláírt űrlapoktól a látogatási jegyzetekig és az ismétlődő ellátás adatáig. Csomagok és árak összehasonlításaMobil szakemberek bizalmát élvezi
5 csillagos értékelések
Funkciók
Fájlmellékletek
Csatoljon beleegyező nyilatkozatokat, fotókat és PDF-eket Tartsa a kísérő fájlokat az ügyfélnél vagy az időpontnál, amelyhez kapcsolódnak.
Helyes nyilvántartás
Mentse az egyes fájlokat a megfelelő ügyfélhez és foglaláshoz Adjon minden jegyzetnek és dokumentumnak egyértelmű helyet a munkafolyamatban.
Ügyfél-hozzáférés
Nyissa meg a mentett fájlokat az ügyfélkartonból Találja meg a korábbi jegyzeteket és dokumentumokat anélkül, hogy külön mappákban kellene keresgélnie.
Szolgáltatási nyilvántartás
Tartsa együtt a gyakorlati szolgáltatási nyilvántartást Tárolja a felméréseket, a kezelési jegyzeteket, a beutalókat és az egyéb hasznos dokumentumokat.
Egyértelmű jegyzettípusok
Különítse el az időpontjegyzeteket az ügyfeljegyzetektől Tartsa elkülönítve a látogatásra jellemző részleteket a hosszabb távú ügyfélinformációktól....vagy fedezze fel, mit tud még az Offlico
Naptár és időbeosztás Intelligens útvonaltervezés Online foglalás AI-recepciós Ügyfélkartonok Automatikus emlékeztetők Szolgáltatások és árak Számlák Fizetések Tap to Pay Kilométer-nyilvántartás Könyvelés Dokumentumok és jegyzetek Jelentések és elemzések Offline mód Készletkezelés Ügyfélérdeklődők Nyilvános profil Csapathozzáférés
Dokumentumok és jegyzetek: kérdések
Gyakran ismételt kérdések
Mit segít kezelni ez a funkció?
Az Offlico lehetővé teszi, hogy a vállalkozás jegyzeteket, beleegyező nyilatkozatokat, fotókat, fájlokat és dokumentumokat csatoljon az ügyfélkartonokhoz és időpontokhoz. Ez hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek idővel nyilvántartásokra van szükségük: kezelési jegyzetekre, szolgáltatási jegyzetekre, előtte-utána fotókra, aláírt űrlapokra vagy időpontspecifikus részletekre.
Hogyan illeszkedik a munkanapba?
Az Offlico a dokumentumokat és a jegyzeteket a megfelelő ügyfélhez vagy időponthoz csatolva tartja, így a nyilvántartás könnyebben megtalálható, amikor számít.
Mely fő funkciókra terjed ki?
A főbb funkciók: Jegyzetek időpontonként vagy ügyfelenként; Csatoljon beleegyező nyilatkozatokat, fotókat, PDF-eket és más fájlokat; A megfelelő ügyfélnél vagy foglalásnál tárolva.
Hogyan néz ki a szokásos munkafolyamat?
Először írja meg az időpont- vagy ügyfeljegyzeteket ott, ahol a munka már van. Ezután tárolja az űrlapokat, fotókat, PDF-eket és más dokumentumokat a megfelelő bejegyzéshez. Végül térjen vissza az ügyfélhez vagy az időponthoz, és lássa a releváns előzményeket összefüggésükben.
Miért hasznos mobil szakemberek számára?
Az Offlico a dokumentumokat és jegyzeteket a megfelelő ügyfélhez vagy időponthoz csatolva tartja, így a fontos nyilvántartások később könnyen megtalálhatók. Azoknak a szakembereknek, akiknek vissza kell nézniük korábbi látogatásokra, vagy akiknél az ügyfélkartonok az ellátás vagy a megfelelőség miatt fontosak, nagy különbséget jelent, ha ezek összekapcsolva vannak, nem pedig szétszórva.
Kapcsolódik az Offlico többi részéhez?
Igen. Ugyanabban az Offlico munkaterületben található, mint a foglalások, ügyfelek, időpontok, fizetések és a mindennapi adminisztráció, így az információ a munka közelében marad, és nem válik különálló nyilvántartássá.
Dokumentumok és jegyzetek minden csomagban benne van.
Próbálja ki a Professional csomagot 30 napig ingyen.
30 napos ingyenes próbaidőszak indítása ← Összes funkció
0 Ft 30 napig, utána havi 13 990 Ft. Bankkártya szükséges. Bármikor lemondható. Vagy kezdje ingyen a Starter csomaggal, bankkártya nélkül