Lássa világosan a napját
Tartsa szem előtt a következő foglalást, a helyszínt és a kapcsolattartót.
Biztosítási alkuszok számára
Túl sok az adminisztráció a munkanapban biztosítási alkuszok számára?
Tartsa együtt az időpontokat, a kapcsolattartókat, az emlékeztetőket és a fizetések követését, hogy a munkanap ne kísérje haza.
Próbálja ki 30 napig ingyen Nézze meg, hogyan működik
Mi az Offlico?
Egy helyen a biztosítási alkuszként végzett munka üzleti oldala.
Az Offlico egy helyre hozza az ügyfélmunkát, névjegyeket, emlékeztetőket, kifizetéseket és a mindennapi papírmunkát, így a következő foglalás nem üzenetek között keresgéléssel indul.
Időpontok és naptár
Kapcsolattartók és foglalási adatok
Emlékeztetők és utánkövetés
Kifizetések és papírmunka
Kövesse nyomon időben
Kapcsolja az emlékeztetőket és a válaszokat az időponthoz.
Fejezze be az adminisztrációt
Tartsa a fizetést és a szokásos jegyzeteket az elkészült munka közelében.
A munkanap eszközei egy helyen
Szemléltető munkafolyamat
Nézze meg, hogyan marad összekapcsolva a munkanap.
Egy szemléltető biztosítási alkusz munkanap az első egyeztetett foglalástól a hétköznapi utánkövetésig, amely különben későbbre maradna.
Az első lépéstől az utánkövetésig
- 1
Kezdje az megbeszélt munkával
A nap kezdete előtt együtt látja az időpontot, a helyszínt és az elérhetőséget.
- 2
Helyzetváltozás kezelése
Tartsa a módosított időpontot és az emlékeztetőre adott választ a foglalás mellett.
- 3
Fejezze be az üzleti követést
Ellenőrizze a fizetés állapotát, és hagyjon egy hétköznapi jegyzetet a következő alkalomra.
Adminisztrációs gondok, amelyeket minden biztosítási alkusz jól ismer.
Van jobb módja is a nap vezetésének
Minden mindennapi üzleti eszköz, felesleges adminisztráció nélkül.
A naptár, a kapcsolattartó, az emlékeztető, a fizetés és a jegyzet egy biztosítási alkusz munkanapjának része maradhat. Ütemezze be a biztosítási alkuszi átvizsgálást a megújítás előtt, és kérje meg az ügyfelet, hogy a kötvényiratokat biztonságos csatornán küldje el.
Próbálja ki 30 napig ingyen
Zárja a munkanapot a következő lépés szem előtt tartásával.
A mindennapi részletek egy helyen.
Tervezés
- Naptár és időpontok
- Szolgáltatások és idő
- Helyszínek
Maradjon kapcsolatban
- Kapcsolattartók
- Emlékeztetők
- Érdeklődések követése
Befejezés
- Fizetési állapot
- Számlák és nyugták
- Általános üzleti jegyzetek
Áttekintés
- Korábbi foglalások
- Következő lépések
- Munkanap áttekintése
Offlico biztosítási alkuszok számára
Hagyjon kevesebb adminisztrációt estére.
Egyeztessék, mikor mérlegeli az ügyfél a fedezeti lehetőségeket, és foglalja le a következő hívást; a kötvény- és kockázati adatok az alkuszcég rendszereiben maradnak.
Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver biztosítási alkuszok számára