Egy ügyfél felveszi Önnel a kapcsolatot
Derítse ki, milyen munkát kérnek, és hol vagy hogyan zajlana.
Biztosítási alkuszok számára
A megfelelő megkeresésektől a lefoglalt munkáig biztosítási alkuszok számára.
Fogadja az megkereséseket a saját csatornáin, döntse el, melyik munka illik Önhöz, majd tartsa egy helyen az elfogadott foglalásokat és kapcsolatokat.
Próbálja ki 30 napig ingyen Nézze meg, hogyan működik
Hogyan működik
Az Ön megkeresése. Az Ön döntése. Egy egyértelmű foglalási út.
Offlico local customer requests are not currently available for insurance broker work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Döntse el, megfelel-e
Ellenőrizze a szolgáltatást, a helyszínt és az időzítést, mielőtt vállalja a munkát.
Foglalja le az egyeztetett munkát
Tartsa együtt az időpontot és az elérhetőségeket az Offlicóban.
Nézze meg, hogy megfelel-e
Döntse el, hogy a kérés illik-e a szolgáltatásához és a naptárához.
Egyeztesse a következő lépést
Az ajánlat vagy az első beszélgetés megelőzheti a teljes munkát.
Elfogadott munkák megőrzése
Vegye fel a naptárba a kapcsolattartót, az időpontot és a helyszínt.
Megkeresési gondok, amelyeket minden biztosítási alkusz jól ismer.
Az érdeklődéstől a lefoglalt munkáig
A megfelelő munkát ugyanabba a naptárba teheti, mint a nap többi részét.
Ütemezze be a biztosítási alkuszi átvizsgálást a megújítás előtt, és kérje meg az ügyfelet, hogy a kötvényiratokat biztonságos csatornán küldje el. Egyeztessék, mikor mérlegeli az ügyfél a fedezeti lehetőségeket, és foglalja le a következő hívást; a kötvény- és kockázati adatok az alkuszcég rendszereiben maradnak.
Próbálja ki 30 napig ingyenŐrizze meg a hasznos adatokat, amikor egy ügyfél visszatér.
Ha újabb kérés érkezik, könnyebb megtalálni a kapcsolattartót és a korábbi szokásos üzleti foglalásokat.
Saját megkeresési csatorna Egyeztetett munka Foglalási előzmények Következő kérés
Szemléltető munkafolyamat
Világosabb út a saját megkeresésétől a naptárig.
Ez a példa azt mutatja, mi történik, miután egy ügyfél felveszi Önnel a kapcsolatot.
Az első lépéstől az utánkövetésig
- 1
Az ügyfél felveszi a kapcsolatot a vállalkozásával
A megkeresés a weboldalán, telefonon vagy más, Ön által használt csatornán érkezik.
- 2
Ön dönti el, mi illik Önhöz
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Az elfogadott munka bekerül az Offlicóba
Tartsa együtt az egyeztetett időpontot és a kapcsolattartót a munkanapra.
GYIK
Gyakran ismételt kérdések
Are Offlico local customer requests available for insurance broker work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Minden megkeresést el kell fogadnom?
Nem. Először ellenőrizze a kért szolgáltatást, a helyszínt és az időzítést. Kérdezzen vissza, vagy utasítsa el a nem megfelelő munkát.
Offlico biztosítási alkuszok számára
Alakítson ki egyértelmű utat az érdeklődéstől a foglalásig.
Tartsa együtt az elfogadott megfelelő munkákat, az elérhetőségeket és a következő lépést.
Próbálja ki 30 napig ingyen Vissza: szoftver biztosítási alkuszok számára