Die beste Software für mobile Testamentsberater
Planen Sie Kundenaufträge, halten Sie Kontakte griffbereit und erledigen Sie Erinnerungen und Zahlungen an einem durchgängig verbundenen Arbeitstag.
30 Tage kostenlos testen
Funktionen
Lokale Kundenanfragen Not currently available for will writer work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. 
Online-Buchung Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Kundenakten Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Automatische Erinnerungen Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Gemacht für den mobilen Arbeitstag
See how the everyday business steps of will writer work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Choose a private will-writing appointment where the client can speak for themselves, with sensitive papers shared through a secure route.
Offlico in practice
Keep the right contact
Behalten the contact and location close bis each will writer booking.
Offlico in practice
Ende and follow up
Buchen Sie den Termin zur Durchsicht des Entwurfs separat und bewahren Sie die Wünsche des Kunden und unterschriebene Dokumente in den Fachakten des Testamentsberaters auf.Der Offlico-Effekt
Bring the working day together
...oder entdecken Sie alles, was Offlico kann
Questions before you begin
Fragen, bevor Sie alles zusammenbringen?
Ist Offlico für die Arbeit als Testamentsberater abseits des Schreibtischs nützlich?
Offlico hält alltägliche Buchungen, Kontakte, Orte, Erinnerungen und die Zahlungsnachverfolgung für Ihren mobilen Arbeitstag zusammen.
Können Kunden Leistungen von Testamentsberatern online anfragen?
Sie können eine Online-Buchungsseite für geeignete Leistungen veröffentlichen. Wenn die Arbeit ein Angebot oder eine Einschätzung erfordert, machen Sie diesen ersten Schritt deutlich und prüfen Sie die Details, bevor Sie annehmen.
Was ist, wenn eine Anfrage ein Angebot oder eine Einschätzung erfordert?
Erfassen Sie mit der ersten Anfrage nützliche Leistungs- und Kontaktdaten und stimmen Sie dann Umfang, Zeitpunkt und Preis ab, bevor Sie die gesamte Arbeit zusagen.
Kann Offlico automatische Erinnerungen senden?
Ja. Für vereinbarte Buchungen können automatische Terminerinnerungen gesendet werden, damit beide Seiten die Zeit vor Beginn der Arbeit prüfen können.
Kann ich Kundendaten bei jeder Buchung griffbereit haben?
Übliche Kontakt-, Adress-, Buchungs- und Zahlungsdaten im Kundenprofil speichern. Spezielle Dokumentationspflichten separat prüfen.
Ersetzt Offlico fachspezifische Arbeitssysteme?
Offlico übernimmt die alltägliche Terminplanung und Geschäftsverwaltung. Bewahren Sie vertrauliche Kundenunterlagen, formelle Beratung und vorgeschriebene Unterlagen in den passenden Fachsystemen auf.
Wie gehe ich mit Anfragen über meine eigenen Kanäle um?
Teilen Sie Ihre Offlico-Buchungsseite und Ihr öffentliches Profil auf Ihrer Website, in sozialen Medien und in Nachrichten. Anfragen kommen mit Leistung, Kontakt und Ort an, sodass Sie sie prüfen und die vereinbarte Arbeit in den Kalender eintragen können.
Kann ich kontaktlose Zahlungen annehmen?
Ja. Mit Tap to Pay on iPhone können Sie kontaktlose Kartenzahlungen auf Ihrem iPhone annehmen, ohne Kartenlesegerät. Kartenzahlungen und Zahlungslinks sind in Professional enthalten.
Kann ich Offlico ausprobieren, bevor ich mich festlege?
Ja. Professional beginnt bei monatlicher Abrechnung mit einer 30-tägigen kostenlosen Testphase, und der Starter-Plan ist kostenlos, ohne Karte.
OFFLICO FOR MOBILE WILL WRITERS
Bereit, Ihren Arbeitstag von einem Ort aus zu steuern?
Buchungen, Kontakte, Erinnerungen, Zahlungen und alltägliche Verwaltung zusammenführen.