Ein Kunde meldet sich
Herausfinden, welche Arbeit gewünscht ist und wo oder wie sie stattfinden soll.
Für Testamentsberater
Von passenden Anfragen zu gebuchten Aufträgen für Testamentsberater.
Nehmen Sie Anfragen über Ihre eigenen Kanäle entgegen, entscheiden Sie, welche Arbeit passt, und behalten Sie angenommene Buchungen und Kontakte an einem Ort.
30 Tage kostenlos testen Funktionsweise ansehen
So funktioniert es
Ihre Anfrage. Ihre Entscheidung. Ein klarer Weg zur Buchung.
Offlico local customer requests are not currently available for will writer work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Entscheiden, ob es passt
Leistung, Ort und Zeitpunkt prüfen, bevor Sie die Arbeit zusagen.
Vereinbarte Arbeit buchen
Termin- und Kontaktdaten in Offlico zusammen aufbewahren.
Eignung prüfen
Entscheiden, ob die Anfrage zu Ihrem Angebot und Kalender passt.
Nächsten Schritt vereinbaren
Vor der eigentlichen Arbeit kann ein Angebot oder ein erstes Gespräch stehen.
Angenommene Aufträge festhalten
Tragen Sie Kontakt, Zeit und Ort in den Kalender ein.
Anfrageprobleme, die Testamentsberater nur zu gut kennen.
Von der Anfrage zum gebuchten Auftrag
Passende Aufträge in denselben Kalender wie den Rest des Tages aufnehmen.
Wählen Sie einen privaten Beratungstermin zum Testament, bei dem der Kunde für sich selbst sprechen kann; sensible Unterlagen werden auf einem sicheren Weg geteilt. Buchen Sie den Termin zur Durchsicht des Entwurfs separat und bewahren Sie die Wünsche des Kunden und unterschriebene Dokumente in den Fachakten des Testamentsberaters auf.
30 Tage kostenlos testenNützliche Angaben behalten, wenn ein Kunde wiederkommt.
Kommt eine weitere Anfrage, sind der Kontakt und frühere geschäftliche Buchungen leichter zu finden.
Eigener Anfragekanal Vereinbarte Arbeit Buchungsverlauf Nächste Anfrage
Beispielhafter Ablauf
Ein klarerer Weg von Ihrer eigenen Anfrage in den Terminkalender.
Dieses Beispiel zeigt die Übergabe, nachdem ein Kunde Sie kontaktiert hat.
Vom ersten Schritt zur Nachbereitung
- 1
Der Kunde kontaktiert Ihr Unternehmen
Die Anfrage kommt über Ihre Website, per Telefon oder über einen anderen Kanal, den Sie nutzen.
- 2
Sie entscheiden, was passt
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Angenommene Aufträge landen in Offlico
Den vereinbarten Termin und den Kontakt für den Arbeitstag zusammenhalten.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Are Offlico local customer requests available for will writer work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Sollte ich jede Anfrage annehmen?
Nein. Prüfen Sie zuerst die angefragte Leistung, den Ort und den Zeitpunkt. Stellen Sie eine Rückfrage oder lehnen Sie Aufträge ab, die nicht passen.
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