KUNDENAKTEN

Die beste Software für Kundenakten für mobile Dienstleister

Halten Sie Details, Notizen, Dokumente und Terminverlauf für Stammkunden zusammen.

30-tägige kostenlose Testphase starten

0 € für 30 Tage, danach 35 € pro Monat. Karte erforderlich. Jederzeit kündbar. Oder kostenlos mit Starter beginnen, ohne Karte

FÜR VERTRAUENSWÜRDIGE ARBEIT GEMACHT

Wissen, was zählt bevor Sie ankommen

Von den Kontaktdaten bis zu früheren Notizen und Folgemaßnahmen. Tarife und Preise vergleichen

Bewährt bei mobilen Dienstleistern

5-Sterne-Bewertungen

15,000+ Offlico-Nutzer

Funktionen

Offlico-Kundenakte mit Terminverlauf und zugehörigen Zahlungen

Kundenhistorie

Termin- und Zahlungsverlauf zusammen sehen Prüfen Sie frühere Besuche und Zahlungseinträge vor dem nächsten Termin.

Offlico-Kalender und -Rechnung mit direkter Verknüpfung zur zugehörigen Kundenakte

Schneller Zugriff

Kundenakten aus Kalendern und Rechnungen öffnen Gelangen Sie von der Arbeit vor Ihnen ohne Suchen zum richtigen Kunden.

Kontaktdaten

Adressen und wichtige Angaben an einem Ort halten Speichern Sie die Informationen, die nötig sind, um den Kunden zu kontaktieren und den Besuch zu erreichen.

Dokumente

Formulare und Dateien beim Kunden speichern Halten Sie begleitende Dokumente nah an der Kundenhistorie, zu der sie gehören.

Offlico-Kundenakte mit Besuchsnotizen, Markierungen und Termindetails

Notizen und Markierungen

Besuchsnotizen und wichtige Angaben sichtbar halten Fügen Sie nützlichen Kontext hinzu, der bei der Vorbereitung des nächsten Termins hilft.

Dokumente und Notizen ansehen

...oder entdecken Sie alles, was Offlico kann

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Fragen zu Kundenakten

Häufig gestellte Fragen

Was kann ich mit dieser Funktion verwalten?

Offlico legt für jeden Kunden eine vollständige Akte an. Das Unternehmen kann Kontaktdaten, Adressen, Terminverlauf, Notizen, Dokumente, Dateien und nützliche Informationen zu wiederkehrenden Besuchen speichern. So muss der Dienstleister nicht in WhatsApp, Kontakten, Papiernotizen und alten Kalendereinträgen suchen, um den Kunden zu verstehen.

Wie fügt es sich in den Arbeitstag ein?

Offlico hält Details, Notizen, Terminverlauf und Dokumente jedes Kunden zusammen, damit der Dienstleister vorbereitet ankommen kann.

Welche Hauptfunktionen sind abgedeckt?

Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Kontaktdaten, Adresse und wichtige Kundeninformationen; Vollständiger Termin- und Zahlungsverlauf pro Kunde; Notizen, Markierungen und besuchsspezifische Details.

Wie sieht der übliche Arbeitsablauf aus?

Zuerst speichern Sie Kontaktdaten, Adressen und nützlichen Kontext bei der richtigen Person. Dann bleiben Termine, Notizen, Dokumente und Zahlungen mit dem Kunden verbunden. Zum Schluss öffnen Sie die Akte vor einem Besuch und sehen, was zählt, ohne zu suchen.

Warum ist es für mobile Dienstleister nützlich?

Offlico hält Informationen, Verlauf und Aufzeichnungen jedes Kunden zusammen, verbunden mit dessen Buchungen. Für Dienstleister, die Kunden regelmäßig sehen, besonders solche mit Pflegebedarf oder Behandlungshistorie, ist alles an einem Ort der Unterschied zwischen Hektik und guter Vorbereitung.

Ist es mit dem Rest von Offlico verbunden?

Ja. Es liegt im selben Offlico-Arbeitsbereich wie Buchungen, Kunden, Termine, Zahlungen und die tägliche Verwaltung, sodass die Informationen nah am Auftrag bleiben, statt zu einem separaten Eintrag zu werden.

Offlico-Team kontaktieren

Kundenakten ist in jedem Tarif enthalten.

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