DOKUMENTE UND NOTIZEN
Die beste Dokumentenverwaltungssoftware für mobile Dienstleister
Speichern Sie Dateien, Formulare, Fotos und Terminnotizen dort, wo Sie sie später wiederfinden.
30-tägige kostenlose Testphase starten0 € für 30 Tage, danach 35 € pro Monat. Karte erforderlich. Jederzeit kündbar. Oder kostenlos mit Starter beginnen, ohne Karte
FÜR DIE AKTENFÜHRUNG GEMACHT
Weniger Suchen in verstreuten Dateien
Von unterschriebenen Formularen bis zu Besuchsnotizen und Details wiederkehrender Behandlungen. Tarife und Preise vergleichenBewährt bei mobilen Dienstleistern
5-Sterne-Bewertungen
Funktionen
Dateianhänge
Einwilligungserklärungen, Fotos und PDFs anhängen Halten Sie begleitende Dateien beim Kunden oder Termin, auf den sie sich beziehen.
Richtiger Eintrag
Jede Datei beim richtigen Kunden und der richtigen Buchung speichern Geben Sie jeder Notiz und jedem Dokument einen klaren Platz im Arbeitsablauf.
Kundenzugang
Gespeicherte Dateien aus der Kundenakte öffnen Finden Sie frühere Notizen und Dokumente, ohne getrennte Ordner zu durchsuchen.
Leistungsaufzeichnungen
Praktische Leistungsaufzeichnungen zusammenhalten Speichern Sie Untersuchungen, Behandlungsnotizen, Überweisungen und andere nützliche Dokumente.
Klare Notizarten
Terminnotizen von Kundennotizen trennen Halten Sie besuchsspezifische Details getrennt von langfristigen Kundeninformationen....oder entdecken Sie alles, was Offlico kann
Kalender & Terminplanung Intelligente Routenplanung Online-Buchung KI-Telefonassistent Kundenakten Automatische Erinnerungen Leistungen & Preise Rechnungen Zahlungen Tap to Pay Kilometererfassung Buchhaltung Dokumente & Notizen Berichte & Einblicke Offline-Modus Bestandsverwaltung Kunden-Leads Öffentliches Profil Teamzugang
Fragen zu Dokumente & Notizen
Häufig gestellte Fragen
Was kann ich mit dieser Funktion verwalten?
Mit Offlico kann das Unternehmen Notizen, Einwilligungserklärungen, Fotos, Dateien und Dokumente an Kundenakten und Termine anhängen. Das ist nützlich für Unternehmen, die Aufzeichnungen über einen längeren Zeitraum brauchen, etwa Behandlungsnotizen, Leistungsnotizen, Vorher-nachher-Fotos, unterschriebene Formulare oder terminspezifische Details.
Wie fügt es sich in den Arbeitstag ein?
Offlico hält Dokumente und Notizen am richtigen Kunden oder Termin, damit Aufzeichnungen leichter zu finden sind, wenn es darauf ankommt.
Welche Hauptfunktionen sind abgedeckt?
Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Notizen pro Termin oder pro Kunde; Einwilligungserklärungen, Fotos, PDFs und andere Dateien anhängen; Beim richtigen Kunden oder der richtigen Buchung gespeichert.
Wie sieht der übliche Arbeitsablauf aus?
Zuerst schreiben Sie Terminnotizen oder Kundennotizen dort, wo die Arbeit ohnehin liegt. Dann speichern Sie Formulare, Fotos, PDFs und andere Dokumente bei der richtigen Akte. Zum Schluss kehren Sie zum Kunden oder Termin zurück und sehen den relevanten Verlauf im Kontext.
Warum ist es für mobile Dienstleister nützlich?
Offlico hält Dokumente und Notizen am richtigen Kunden oder Termin, damit wichtige Aufzeichnungen später leicht zu finden sind. Für Dienstleister, die auf frühere Besuche zurückgreifen müssen oder bei denen Kundenakten für Pflege oder Compliance wichtig sind, macht es einen echten Unterschied, sie verbunden statt verstreut zu haben.
Ist es mit dem Rest von Offlico verbunden?
Ja. Es liegt im selben Offlico-Arbeitsbereich wie Buchungen, Kunden, Termine, Zahlungen und die tägliche Verwaltung, sodass die Informationen nah am Auftrag bleiben, statt zu einem separaten Eintrag zu werden.
Dokumente & Notizen ist in jedem Tarif enthalten.
Testen Sie Professional 30 Tage kostenlos.
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