Offlico
Pojišťovací makléř porovnává fotografii komerčních prostor s dokumenty v otevřeném pořadači.

Pro pojišťovací makléře

Software pro řízení firmy pro pojišťovací makléře v terénu.

Propojte kalendář, kontakty, připomínky a platby v jednom přehledu pracovního dne, případně vedle specializovaných nástrojů.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje

Jedno setkání.Všechno propojené.

Od první domluvené rezervace po platbu a další krok.

1 První krok dohodnut
Offlico
AM Alex Morgan
Služba Schůzka s klientem Datum a čas

pá 2. 5. 2025

9:00

Údaje domluveny Kontaktní údaje uloženy
Květen 2025 ‹ ›
P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Schůzka s klientem
2 Přidáno do kalendáře
3 Připomenutí odesláno
pátek 2. května
08:30
ZPRÁVY nyní
Offlico

Dobrý den, Alexi, připomínáme Vaši dnešní schůzku v 9:00. Dejte nám prosím vědět, pokud se něco změnilo.

AM Alex Morgan

Místo
Místo nebo hovor domluveny

Před prací
Podrobnosti o schůzce připraveny

Rezervace
Domluvené údaje přehledně

4 Připraveno před prací
5 Rezervace aktualizována
Schůzka s klientem
Firemní poznámky

Rezervace dokončena. Navazující krok poznamenán.

Kontakt ověřen
Rezervace dokončena
Další krok zaznamenán
Navazující kroky připraveny
Platba přijata Zaplaceno Alex Morgan schůzka Doklad připraven
6 Platba zaznamenána
7 Navazující krok připraven

Další krok

Navazující krok poznamenán

Alex Morgan

Po této rezervaci

Uloženo s rezervací

Nic na kopírování.Nic na skládání dohromady.

Offlico
Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro pojišťovacího makléře

Software pro řízení firmy

Řiďte obchodní stránku pracovního dne z jednoho místa.

Plánujte práci pro klienty, mějte kontakty po ruce a sledujte každou dohodnutou rezervaci přes připomínky až k platbě. Odbornou práci pojišťovacího makléře nechte v nástrojích, které vyžaduje.

Naplánujte rezervaci
Uchovejte kontakt
Odešlete připomenutí
Zobrazit platby a navazující kroky
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Týdenní kalendář v Offlico v prohlížeči Bezkontaktní platba v telefonu s Offlico

Vše, co firemní den potřebuje.

Kalendář

  • Termíny
  • Dostupnost
  • Místa práce

Kontakty

  • Údaje o klientovi
  • Běžné poznámky
  • Historie rezervací

Komunikace

  • Připomenutí
  • Odpovědi
  • Následná akce

Finance

  • Faktury
  • Platby
  • Účtenky
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Funkce

Kalendář Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Místní poptávky klientů Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Týdenní kalendář schůzek v Offlico v prohlížeči Online rezervace Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku Karty klientů Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpovědi na připomenutí v Offlico na notebooku Automatická připomenutí Send automatic reminders before agreed appointments. Obrazovka bezkontaktní platby Tap to Pay na iPhonu Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma Prozkoumat všechny funkce

Vytvořeno pro mobilní pracovní den

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Pojišťovací makléř píše do stolního kalendáře vedle fotografií nemovitosti a složek s dokumenty.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Pojišťovací makléř porovnává fotografii komerčních prostor s dokumenty v otevřeném pořadači.

Offlico in practice

Keep the right contact

Ponechat the contact and location close až each insurance broker booking.
See the connected workflow
Pojišťovací makléř porovnává malou kartu se složkou k nemovitosti před cihlovým domem.

Offlico in practice

Konec and follow up

Domluvte, kdy klient zvážení možností krytí dokončí, a rezervujte další hovor; podrobnosti o pojistkách a rizicích zůstávají v systémech makléřské společnosti.
See the connected workflow
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Efekt Offlico

Bring the working day together

Plánování See booked work and locations in one diary
Ponechat Find the contact and ordinary details
Připomenout Send automatic appointment reminders
Navazující krok Keep payment and next steps in view
Porovnat tarify a ceny

...nebo prozkoumejte vše, co Offlico umí

Kalendář a plánování Chytré plánování tras Online rezervace Karty klientů Automatická připomenutí Služby a ceny Faktury Platby Tap to Pay Evidence najetých kilometrů Účetnictví Dokumenty a poznámky Reporty a statistiky Režim offline Správa zásob Vaše poptávky Veřejný profil Přístup pro tým

FAQ

Často kladené otázky

Může Offlico nahradit všechny nástroje používané při práci pojišťovacího makléře?

Offlico zvládá běžné plánování a administrativu podniku. Důvěrné klientské materiály, formální poradenství a regulované záznamy vedte v příslušných odborných systémech.

Mohu začít jen s kalendářem?

Ano. Začněte každodenními kroky rezervace a kontaktů a poté používejte připomínky, platby a další firemní nástroje tam, kde se hodí.

Offlico pro pojišťovací makléře

Mějte celý pracovní den propojený.

Spojte rezervace, kontakty, připomínky a platby do jednoho firemního postupu.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro pojišťovacího makléře
Pojišťovací makléř si u truhlářského pracovního stolu píše poznámky, zatímco majitel opodál drží složku.