Mějte den jasně přehledný
Mějte na očích další rezervaci, místo a kontakt.
Pro pojišťovací makléře
Příliš mnoho administrativy během pracovního dne pojišťovacích makléřů?
Mějte termíny, kontakty, připomenutí a vymáhání plateb pohromadě, aby vás pracovní den nepronásledoval domů.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma Podívejte se, jak to funguje
Co je Offlico?
Jedno místo pro celou administrativu práce pojišťovacího makléře.
Offlico propojuje práci pro klienty, kontakty, připomenutí, platby i běžnou administrativu, takže vaše další rezervace nezačíná hledáním ve zprávách.
Termíny a kalendář
Kontakty a údaje o rezervaci
Připomenutí a navazující kroky
Platby a papírování
Navažte včas
Propojte připomínky a odpovědi s termínem.
Dokončete administrativu
Mějte platbu a běžné poznámky u dokončené práce.
Nástroje pracovního dne na očích
Ukázkový postup
Podívejte se, jak zůstává pracovní den propojený.
Ukázkový pracovní den pojišťovacího makléře od první domluvené rezervace po běžné navazující kroky, které by jinak zůstaly na později.
Od prvního kroku po navazující péči
- 1
Začněte dohodnutou prací
Před začátkem dne uvidíte schůzku, místo i kontakt pohromadě.
- 2
Zvládněte změnu situace
Mějte upravený čas a odpověď na připomenutí u rezervace.
- 3
Dokončete navazující firemní kroky
Zkontrolujte stav platby a zanechte si běžnou poznámku pro příště.
Administrativní potíže, které pojišťovací makléři dobře znají.
Existuje lepší způsob, jak řídit svůj den
Všechny profese ze sekce Doprava, stěhování a rozvoz
Kalendář, kontakt, připomenutí, platba i poznámka mohou být součástí jednoho pracovního dne pojišťovacího makléře. Naplánujte schůzku s pojišťovacím makléřem před obnovením pojistky a požádejte klienta, aby poslal pojistné smlouvy zabezpečeným kanálem.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Ukončete pracovní den s dalším krokem na očích.
Každodenní údaje na jednom místě.
Plánování
- Kalendář a termíny
- Služby a čas
- Místa
Zůstaňte v kontaktu
- Kontakty
- Připomenutí
- Navazování na poptávky
Dokončení
- Stav platby
- Faktury a účtenky
- Běžné podnikové poznámky
Zkontrolovat
- Předchozí rezervace
- Další kroky
- Přehled pracovního dne
Offlico pro pojišťovací makléře
Nechte si na večer méně administrativy.
Domluvte, kdy klient zvážení možností krytí dokončí, a rezervujte další hovor; podrobnosti o pojistkách a rizicích zůstávají v systémech makléřské společnosti.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma Zpět na software pro pojišťovacího makléře