Offlico

Nejlepší software pro pojišťovací makléře v terénu

Plánujte práci pro klienty, mějte kontakty po ruce a vyřizujte připomenutí a platby v jednom propojeném pracovním dni.

Vyzkoušejte 30 dní zdarma
Pojišťovací makléř a majitel dílny u stolu procházejí fotografie provozovny a složku s dokumenty.
Makléř ukazuje na stolní kalendář vedle fotografií obchodu, zatímco majitel firmy drží otevřený dokument.
Makléř naslouchá, zatímco majitel showroomu ukazuje na skladiště zboží za nimi.

Funkce

Kalendář Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Místní poptávky klientů Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Týdenní kalendář schůzek v Offlico v prohlížeči Online rezervace Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Kontaktní údaje a adresa klienta v Offlico na notebooku Karty klientů Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Odpovědi na připomenutí v Offlico na notebooku Automatická připomenutí Send automatic reminders before agreed appointments. Obrazovka bezkontaktní platby Tap to Pay na iPhonu Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Vyzkoušejte 30 dní zdarma Prozkoumat všechny funkce

Vytvořeno pro mobilní pracovní den

See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Pojišťovací makléř píše do stolního kalendáře vedle fotografií nemovitosti a složek s dokumenty.

Offlico in practice

Plan the work

Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.
See the connected workflow
Pojišťovací makléř porovnává fotografii komerčních prostor s dokumenty v otevřeném pořadači.

Offlico in practice

Keep the right contact

Ponechat the contact and location close až each insurance broker booking.
See the connected workflow
Pojišťovací makléř porovnává malou kartu se složkou k nemovitosti před cihlovým domem.

Offlico in practice

Konec and follow up

Domluvte, kdy klient zvážení možností krytí dokončí, a rezervujte další hovor; podrobnosti o pojistkách a rizicích zůstávají v systémech makléřské společnosti.
See the connected workflow
Vyzkoušejte 30 dní zdarma

Efekt Offlico

Bring the working day together

Plánování See booked work and locations in one diary
Ponechat Find the contact and ordinary details
Připomenout Send automatic appointment reminders
Navazující krok Keep payment and next steps in view
Porovnat tarify a ceny

...nebo prozkoumejte vše, co Offlico umí

Kalendář a plánování Chytré plánování tras Online rezervace Karty klientů Automatická připomenutí Služby a ceny Faktury Platby Tap to Pay Evidence najetých kilometrů Účetnictví Dokumenty a poznámky Reporty a statistiky Režim offline Správa zásob Vaše poptávky Veřejný profil Přístup pro tým

Questions before you begin

Máte před spojením všeho dohromady nějaké otázky?

Hodí se Offlico pro práci pojišťovacího makléře mimo kancelář?

Offlico drží běžné rezervace, kontakty, místa, připomenutí i vymáhání plateb pohromadě během pracovního dne v terénu.

Mohou lidé objednat práci pojišťovacího makléře online?

Pro vhodné služby můžete zveřejnit online rezervační stránku. Pokud práce vyžaduje nabídku nebo posouzení, uveďte tento první krok jasně a před přijetím údaje zkontrolujte.

Co když poptávka vyžaduje nabídku nebo posouzení?

Pomocí úvodní poptávky získejte užitečné údaje o službě a kontaktu a poté dohodněte rozsah, termín a cenu, než se zavážete k celé práci.

Umí Offlico posílat automatické připomínky?

Ano. U dohodnutých rezervací lze odesílat automatické připomínky schůzek, aby si obě strany mohly před zahájením práce ověřit čas.

Mohu mít údaje o klientovi u každé rezervace?

Mějte běžný kontakt, adresu, rezervace a historii plateb v profilu klienta. Požadavky na specializované záznamy ověřte zvlášť.

Nahrazuje Offlico specializované pracovní systémy?

Offlico zvládá běžné plánování a administrativu podniku. Důvěrné klientské materiály, formální poradenství a regulované záznamy vedte v příslušných odborných systémech.

Jak vyřídím poptávky z vlastních kanálů?

Sdílejte rezervační stránku Offlico a veřejný profil na webu, sociálních sítích a ve zprávách. Požadavky přicházejí se službou, kontaktem a místem, takže je můžete zkontrolovat a domluvenou práci přidat do kalendáře.

Mohu přijmout bezkontaktní platbu?

Ano. S Tap to Pay on iPhone můžete přijímat bezkontaktní platby kartou na svém iPhonu bez platebního terminálu. Platby kartou a platební odkazy jsou součástí plánu Professional.

Mohu Offlico vyzkoušet před závazkem?

Ano. Plán Professional začíná 30denní zkušební verzí zdarma při měsíční fakturaci a plán Starter je zdarma bez nutnosti zadávat kartu.

OFFLICO FOR MOBILE INSURANCE BROKERS

Chcete řídit pracovní den z jednoho místa?

Spojte rezervace, kontakty, připomínky, platby i běžnou administrativu.
Jednoduché nastavení Vytvořeno pro mobilní práci Základní administrativa propojená
Makléř naslouchá, zatímco majitel showroomu ukazuje na skladiště zboží za nimi.