Calendar
- Programări
- Disponibilitate
- Locuri de lucru
Pentru consultanți financiari
Software de gestionare a afacerii pentru consultanți financiari mereu pe drum.
Conectați calendarul, contactele, mementourile și plățile într-o singură vedere a zilei de lucru, alături de instrumente specializate, când este nevoie.
Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează
O întâlnire.Toate părțile conectate.
De la prima programare convenită la plată și pasul următor.
1 Primul pas convenit
Offlico
AM Alex Morgan
Serviciu Întâlnire cu clientul Data și ora
Vin 2 mai 2025
9:00
Detalii convenite Datele de contact au fost salvateMai 2025 ‹ ›
L M M J V S D
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Întâlnire cu clientul
2 Adăugat în calendar
3 Memento trimis
Vineri, 2 mai
08:30
MESAJE acum
Offlico
Bună, Alex, vă reamintim întâlnirea de azi, la 9:00. Vă rugăm să ne spuneți dacă s-a schimbat ceva.
AM Alex Morgan
Locație
Loc sau apel stabilit
Înainte de lucrare
Detaliile întâlnirii pregătite
Rezervare
Detaliile convenite, la vedere
4 Pregătit înainte de lucrare
5 Rezervare actualizată
Întâlnire cu clientul
Notițe de afaceri
Programare finalizată. Urmărirea afacerii a fost notată.
Contact verificat
Programare finalizată
Următoarea acțiune notată
Urmărirea afacerii este pregătităPlată primită Achitat Alex Morgan întâlnire Chitanță pregătită
6 Plată înregistrată
7 Urmărire pregătită
Următoarea acțiune
Urmărire notată
Alex Morgan
După această programare
Salvat odată cu rezervareaNimic de copiat.Nimic de pus cap la cap.
OfflicoSoftware pentru gestionarea afacerii
Gestionați partea de afaceri a zilei de lucru dintr-un singur loc.
Planificați lucrul pentru clienți, păstrați contactele la îndemână și urmăriți fiecare rezervare stabilită prin mementouri și plată. Păstrați activitatea specializată de consultant financiar în instrumentele de care are nevoie.
Planificați rezervarea
Păstrați contactul
Trimiteți memento-ul
Vedeți plata și urmărirea
Tot ce are nevoie ziua de lucru a afacerii.
Contacte
- Detaliile clientului
- Notițe obișnuite
- Istoricul programărilor
Comunicare
- Mementouri
- Răspunsuri
- Acțiune ulterioară
Finanțe
- Facturi
- Plăți
- Chitanțe
Funcții
Calendar Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. 
Solicitări locale ale clienților Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezervări online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fișe de client Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Mementouri automate Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Solicitări locale ale clienților Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Rezervări online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Fișe de client Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Mementouri automate Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Creat pentru ziua de lucru în mișcare
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.Offlico in practice
Keep the right contact
Păstrați the contact and location close - each financial adviser booking.
Offlico in practice
Final and follow up
Stabiliți următoarea întâlnire de evaluare a adecvării sau de revizuire, iar recomandările și informațiile financiare confidențiale rămân în sisteme reglementate.Efectul Offlico
Bring the working day together
...sau descoperiți tot ce poate face Offlico
Calendar și planificare Rutare inteligentă Rezervări online Fișe de client Mementouri automate Servicii și prețuri Facturi Plăți Tap to Pay Urmărirea kilometrajului Contabilitate Documente și note Rapoarte și analize Mod offline Gestionarea stocurilor Solicitările dumneavoastră Profil public Acces pentru echipă
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Poate Offlico să înlocuiască toate instrumentele folosite în activitatea de consultant financiar?
Offlico gestionează programările obișnuite și administrarea afacerii. Păstrați materialele confidențiale ale clienților, consilierea formală și evidențele reglementate în sistemele profesionale adecvate.
Pot începe doar cu calendarul?
Da. Începeți cu pașii zilnici de rezervare și contact, apoi folosiți memento-urile, plățile și celelalte instrumente pentru firmă acolo unde se potrivesc.
Offlico pentru consultanți financiari
Țineți legată întreaga zi de lucru.
Reuniți programările, contactele, mementourile și plățile într-un singur flux de lucru al afacerii.
Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru consultant financiar