Un client vă contactează
Aflați ce lucrare se dorește și unde sau cum ar avea loc.
Pentru consultanți financiari
De la solicitări potrivite la lucrări rezervate, pentru consultanți financiari.
Primiți solicitări prin canalele dumneavoastră, decideți ce lucrări se potrivesc, apoi păstrați la un loc rezervările acceptate și contactele.
Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează
Cum funcționează
Solicitarea dumneavoastră. Decizia dumneavoastră. Un traseu clar de rezervare.
Offlico local customer requests are not currently available for financial adviser work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Hotărâți dacă se potrivește
Verificați serviciul, locul și momentul înainte de a promite lucrarea.
Programați lucrarea convenită
Păstrați programarea și datele de contact laolaltă în Offlico.
Verificați dacă se potrivește
Hotărâți dacă cererea se potrivește serviciului și agendei dumneavoastră.
Stabiliți pasul următor
O ofertă sau o primă discuție poate precede lucrarea propriu-zisă.
Păstrați lucrările acceptate
Adăugați contactul, ora și locul în calendar.
Probleme cu solicitările pe care consultanții financiari le cunosc prea bine.
De la solicitare la lucrare programată
Aduceți lucrările potrivite în aceeași agendă cu restul zilei.
Stabiliți o întâlnire privată de consultanță financiară și invitați clientul să transmită documentele relevante numai prin procesul securizat al consultantului. Stabiliți următoarea întâlnire de evaluare a adecvării sau de revizuire, iar recomandările și informațiile financiare confidențiale rămân în sisteme reglementate.
Testați gratuit 30 de zilePăstrați detaliile utile atunci când un client revine.
Dacă sosește o altă solicitare, contactul și programările anterioare obișnuite sunt mai ușor de găsit.
Canal propriu pentru solicitări Lucrarea convenită Istoricul programărilor Următoarea solicitare
Flux de lucru ilustrativ
Un drum mai clar de la solicitarea primită la calendar.
Acest exemplu arată preluarea după ce un client vă contactează.
De la primul pas la urmărirea ulterioară
- 1
Clientul vă contactează firma
Solicitarea ajunge prin site-ul dumneavoastră, telefon sau alt canal pe care îl folosiți.
- 2
Dumneavoastră stabiliți ce se potrivește
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
Lucrarea acceptată intră în Offlico
Păstrați programarea convenită și contactul laolaltă pentru ziua de lucru.
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Are Offlico local customer requests available for financial adviser work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Trebuie să accept fiecare solicitare?
Nu. Verificați mai întâi serviciul solicitat, locul și ora. Puneți o întrebare suplimentară sau refuzați lucrările care nu se potrivesc.
Offlico pentru consultanți financiari
Creați un drum clar de la solicitare la programare.
Păstrați laolaltă lucrările acceptate potrivite, datele de contact și pasul următor.
Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru consultant financiar