Offlico
Un bărbat scrie într-un planner deschis la un birou cu grafice, dosare, un calculator de buzunar și un laptop închis.

Pentru consultanți financiari

Prea multă muncă administrativă în ziua de lucru pentru consultanți financiari?

Păstrați programările, contactele, mementourile și urmărirea plăților laolaltă, ca ziua de lucru să nu vă urmeze acasă.

Testați gratuit 30 de zile Vedeți cum funcționează

Ce este Offlico?

Un singur loc pentru partea administrativă a activității de consultant financiar.

Offlico reunește lucrările pentru clienți, contactele, mementourile, plățile și documentele obișnuite, astfel încât următoarea rezervare să nu înceapă cu o căutare prin mesaje.

Programări și calendar
Contacte și detaliile programării
Mementouri și urmărire
Plăți și documente
Testați gratuit 30 de zile
Calendarul săptămânal Offlico, într-un browser Datele clientului în Offlico, pe un telefon

Vedeți clar ziua

Țineți la vedere următoarea programare, locul și contactul.

Faceți urmărirea la timp

Legați mementourile și răspunsurile de programare.

Încheiați partea administrativă

Păstrați plata și notițele obișnuite lângă lucrarea finalizată.

Instrumentele zilei de lucru, la vedere

Calendar Programări și disponibilitate
Contacte Detaliile lângă programare
Mementouri Mesaje și răspunsuri
Plăți Următorul pas administrativ

Flux de lucru ilustrativ

Vedeți cum rămâne conectată ziua de lucru.

O zi de lucru ilustrativă a unui consultant financiar, de la prima rezervare stabilită până la urmărirea obișnuită care altfel ar fi amânată.

O femeie pune un dosar într-o servietă lângă ușa de la intrare, în timp ce un bărbat îi face cu mâna în semn de rămas-bun.
Exemplu despre cum se pot integra pașii într-o zi de lucru

De la primul pas la urmărirea ulterioară

  1. 1

    Începeți cu lucrarea convenită

    Vedeți programarea, locul și contactul laolaltă înainte de începerea zilei.

  2. 2

    Gestionați o schimbare de situație

    Păstrați ora actualizată și răspunsul la memento lângă programare.

  3. 3

    Încheiați urmărirea afacerii

    Verificați starea plății și lăsați o notiță obișnuită pentru data viitoare.

Testați gratuit 30 de zile

Probleme administrative pe care consultanții financiari le cunosc prea bine.

Un bărbat scrie într-un planner deschis la un birou cu grafice, dosare, un calculator de buzunar și un laptop închis.
O rezervare se schimbă în timpul zilei.
O femeie întoarce o pagină într-un clasor cu grafice, la un birou, lângă un laptop și un calculator.
Datele de contact sunt greu de găsit.
O femeie ținând un clipboard cu un grafic vorbește cu un bărbat care răsfoiește un dosar deschis.
O solicitare nouă așteaptă un răspuns.
O femeie arată într-un caiet mic deschis, în timp ce vorbește cu un bărbat lângă o masă cu grafice.
Următoarele detalii trebuie stabilite.
O femeie pune un dosar într-o servietă lângă ușa de la intrare, în timp ce un bărbat îi face cu mâna în semn de rămas-bun.
Urmărirea este lăsată pe mai târziu.
O femeie scrie pe o foaie lângă grafice tipărite, un calculator și o geantă deschisă.
Lucrarea este terminată, partea administrativă nu.
Testați gratuit 30 de zile

Există o modalitate mai bună de a vă conduce ziua

Toate instrumentele de zi cu zi ale afacerii, fără birocrație inutilă.

Calendarul, contactul, mementoul, plata și notița pot rămâne parte din aceeași zi de lucru a unui consultant financiar. Stabiliți o întâlnire privată de consultanță financiară și invitați clientul să trimită documentele relevante doar prin procesul securizat al consultantului.

Testați gratuit 30 de zile
Datele de contact și adresa clientului în Offlico, pe un laptop

Încheiați ziua de lucru cu următorul pas la vedere.

Un bărbat scrie într-un planner deschis la un birou cu grafice, dosare, un calculator de buzunar și un laptop închis.
Înainte Detalii împrăștiate prin mesaje și pe hârtie
Calendarul de lucru Offlico, într-un browser
Cu Offlico Programarea și urmărirea, păstrate împreună

Detaliile de zi cu zi, într-un singur loc.

Planificare

  • Calendar și programări
  • Servicii și timp
  • Locații

Păstrați legătura

  • Contacte
  • Mementouri
  • Urmărirea solicitărilor

Încheiere

  • Starea plății
  • Facturi și chitanțe
  • Notițe obișnuite de afaceri

Examinați

  • Rezervări anterioare
  • Pașii următori
  • Prezentarea zilei de lucru
Testați gratuit 30 de zile

Offlico pentru consultanți financiari

Lăsați mai puține sarcini administrative pentru seară.

Stabiliți următoarea întâlnire de evaluare a adecvării sau de revizuire, iar recomandările și informațiile financiare confidențiale rămân în sisteme reglementate.

Testați gratuit 30 de zile Înapoi la software pentru consultant financiar
O femeie pune un dosar într-o servietă lângă ușa de la intrare, în timp ce un bărbat îi face cu mâna în semn de rămas-bun.