Offlico
Um consultor de testamentos analisa um processo com separadores junto a um diagrama familiar e a um portátil.

Para consultores de testamentos

Software de gestão para consultores de testamentos em deslocação.

Ligue o calendário, os contactos, os lembretes e os pagamentos numa vista do dia de trabalho, junto de ferramentas especializadas quando necessário.

Uma reunião.Tudo ligado.

Da primeira marcação acordada ao pagamento e ao passo seguinte.

1 Primeiro passo acordado
Offlico
AM Alex Morgan
Serviço Reunião com cliente Data e hora

sex, 2 mai 2025

9:00

Detalhes combinados Dados de contacto guardados
mai 2025 ‹ ›
S T Q Q S S D
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Reunião com cliente
2 Adicionado ao calendário
3 Lembrete enviado
sexta-feira, 2 de maio
08:30
MENSAGENS agora
Offlico

Olá Alex, lembrete da sua reunião de hoje às 9:00. Avise-nos se algo tiver mudado.

AM Alex Morgan

Localização
Local ou chamada combinados

Antes do trabalho
Dados da reunião prontos

Reserva
Detalhes combinados à vista

4 Tudo pronto antes do trabalho
5 Marcação atualizada
Reunião com cliente
Notas do negócio

Marcação concluída. Seguimento do negócio registado.

Contacto verificado
Marcação concluída
Próxima ação registada
Seguimento do negócio pronto
Pagamento recebido Pago Alex Morgan reunião Recibo pronto
6 Pagamento registado
7 Seguimento preparado

Próxima ação

Seguimento registado

Alex Morgan

Depois desta marcação

Guardado com a marcação

Nada para copiar.Nada para juntar.

Offlico
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Software de gestão de negócios

Gira a parte empresarial do dia de trabalho num só lugar.

Planeie o trabalho para clientes, tenha os contactos à mão e acompanhe cada marcação acordada através dos lembretes e do pagamento. Mantenha o trabalho especializado de consultor de testamentos nas ferramentas de que necessita.

Planear a marcação
Guarde o contacto
Enviar o lembrete
Ver pagamento e acompanhamento
Experimentar 30 dias grátis
Calendário semanal do Offlico num navegador Pagamento sem contacto do Offlico num telemóvel

Tudo o que o dia de trabalho exige.

Calendário

  • Marcações
  • Disponibilidade
  • Locais de trabalho

Contactos

  • Dados do cliente
  • Notas comuns
  • Histórico de marcações

Comunicação

  • Lembretes
  • Respostas
  • Seguimento

Finanças

  • Faturas
  • Pagamentos
  • Recibos
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Funcionalidades

Calendário Keep appointments, contacts and locations together for will writer work. Example Offlico local customer request on a phone; this feature is not currently available for this profession Pedidos de clientes locais Not currently available for will writer work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Calendário semanal de marcações do Offlico num navegador Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Contacto e morada de um cliente do Offlico num portátil Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Respostas aos lembretes do Offlico num portátil Lembretes automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. Ecrã de pagamento sem contacto Tap to Pay num iPhone Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Experimentar 30 dias grátis Explorar todas as funcionalidades

Feito para o dia de trabalho em movimento

See how the everyday business steps of will writer work can stay connected.
Um consultor de testamentos atende uma chamada enquanto escreve numa agenda de escritório, junto a processos e a um diagrama familiar.

Offlico in practice

Plan the work

Choose a private will-writing appointment where the client can speak for themselves, with sensitive papers shared through a secure route.
See the connected workflow
Um consultor de testamentos analisa um processo com separadores junto a um diagrama familiar e a um portátil.

Offlico in practice

Keep the right contact

Manter the contact and location close a each will writer booking.
See the connected workflow
Um consultor de testamentos verifica uma folha solta à porta de uma casa, com uma pasta de documentos na mão.

Offlico in practice

Fim and follow up

Marque a reunião de revisão do rascunho em separado e mantenha os desejos do cliente e os documentos assinados nos processos especializados do consultor de testamentos.
See the connected workflow
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O efeito Offlico

Bring the working day together

Planear See booked work and locations in one diary
Manter Find the contact and ordinary details
Lembrar Send automatic appointment reminders
Seguimento Keep payment and next steps in view
Comparar planos e preços

...ou explore tudo o que a Offlico pode fazer

Calendário e agendamento Percursos inteligentes Reservas online Fichas de clientes Lembretes automáticos Serviços e preços Faturas Pagamentos Tap to Pay Registo de quilometragem Contabilidade Documentos e notas Relatórios e análises Modo offline Gestão de stock Os seus pedidos Perfil público Acesso da equipa

FAQ

Perguntas frequentes

O Offlico pode substituir todas as ferramentas usadas no trabalho de um consultor de testamentos?

O Offlico trata da agenda e da gestão do negócio do dia a dia. Mantenha material confidencial de clientes, aconselhamento formal e registos regulamentados nos sistemas profissionais adequados.

Posso começar apenas com o calendário?

Sim. Comece pelos passos do dia a dia de marcação e contacto e depois use lembretes, pagamentos e outras ferramentas do negócio quando fizerem sentido.

Offlico para consultores de testamentos

Mantenha todo o dia de trabalho ligado.

Reúna marcações, contactos, lembretes e pagamentos num único fluxo de trabalho do negócio.

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Um consultor de testamentos escreve notas da visita junto à ficha do cliente e a um diagrama familiar simples.