Veja o dia com clareza
Mantenha à vista a próxima marcação, o local e o contacto.
Para consultores de testamentos
Demasiado trabalho administrativo no dia a dia de consultores de testamentos?
Mantenha marcações, contactos, lembretes e cobranças juntos para que o dia de trabalho não o siga até casa.
Experimentar 30 dias grátis Ver como funciona
O que é a Offlico?
Um só lugar para gerir a parte administrativa do trabalho de consultor de testamentos.
O Offlico reúne o trabalho com clientes, contactos, lembretes, pagamentos e a papelada do dia a dia, para que a sua próxima marcação não comece com uma busca entre mensagens.
Marcações e calendário
Contactos e detalhes da marcação
Lembretes e acompanhamento
Pagamentos e documentos
Faça o seguimento a tempo
Associe os lembretes e as respostas à marcação.
Conclua a administração
Mantenha o pagamento e as notas habituais junto do trabalho concluído.
As ferramentas do dia de trabalho à vista
Fluxo de trabalho ilustrativo
Veja como o dia de trabalho se mantém integrado.
Um dia de trabalho ilustrativo de um consultor de testamentos, desde a primeira reserva acordada até ao acompanhamento habitual que, de outra forma, ficaria para depois.
Do primeiro passo ao acompanhamento
- 1
Comece pelo trabalho acordado
Veja a marcação, o local e o contacto juntos antes de o dia começar.
- 2
Lidar com uma mudança de contexto
Mantenha a hora atualizada e a resposta ao lembrete junto da marcação.
- 3
Conclua o seguimento do negócio
Consulte o estado do pagamento e deixe uma nota simples para a próxima vez.
Problemas administrativos que os consultores de testamentos conhecem bem.
Há uma forma melhor de gerir o dia
Todas as ferramentas do dia a dia do negócio, sem a confusão administrativa.
O calendário, o contacto, o lembrete, o pagamento e a nota podem fazer parte do mesmo dia de trabalho de um consultor de testamentos. Escolha uma marcação privada para elaboração de testamento em que o cliente possa falar por si, partilhando os documentos sensíveis por um meio seguro.
Experimentar 30 dias grátis
Termine o dia de trabalho com o passo seguinte à vista.
Os detalhes do dia a dia num só lugar.
Planear
- Calendário e marcações
- Serviços e horário
- Localizações
Mantenha o contacto
- Contactos
- Lembretes
- Seguimento de pedidos de informação
Terminar
- Estado do pagamento
- Faturas e recibos
- Notas comuns do negócio
Analisar
- Marcações anteriores
- Próximos passos
- Resumo do dia de trabalho
Offlico para consultores de testamentos
Deixe menos trabalho administrativo para a noite.
Marque a reunião de revisão do rascunho em separado e mantenha os desejos do cliente e os documentos assinados nos processos especializados do consultor de testamentos.
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