DOCUMENTOS E NOTAS
O melhor software de gestão de documentos para profissionais móveis
Guarde ficheiros, formulários, fotografias e notas de marcações onde os possa encontrar mais tarde.
Iniciar teste gratuito de 30 dias0 € durante 30 dias e depois 35 € por mês. Cartão necessário. Cancele em qualquer altura. Ou comece gratuitamente no Starter, sem necessidade de cartão
PENSADO PARA A GESTÃO DE REGISTOS
Menos tempo a procurar em ficheiros dispersos
Dos formulários assinados às notas de visitas e aos detalhes de cuidados recorrentes. Comparar planos e preçosCom a confiança de profissionais móveis
Avaliações de 5 estrelas
Funcionalidades
Anexos de ficheiros
Anexar formulários de consentimento, fotografias e PDF Mantenha os ficheiros de suporte com o cliente ou a marcação a que dizem respeito.
Registo correto
Guardar cada ficheiro no cliente e na reserva certos Dê a cada nota e documento um lugar claro dentro do fluxo de trabalho.
Acesso do cliente
Abrir ficheiros guardados a partir da ficha do cliente Encontre notas e documentos anteriores sem procurar em pastas separadas.
Registos de serviços
Manter reunidos os registos práticos de serviço Guarde avaliações, notas de tratamento, encaminhamentos e outros documentos úteis.
Tipos de nota claros
Separar as notas da marcação das notas do cliente Mantenha o detalhe específico de cada visita distinto das informações de longo prazo do cliente....ou explore tudo o que a Offlico pode fazer
Calendário e agendamento Percursos inteligentes Reservas online Rececionista com IA Fichas de clientes Lembretes automáticos Serviços e preços Faturas Pagamentos Tap to Pay Registo de quilometragem Contabilidade Documentos e notas Relatórios e análises Modo offline Gestão de stock Leads de clientes Perfil público Acesso da equipa
Perguntas sobre Documentos e notas
Perguntas frequentes
O que me ajuda a gerir esta funcionalidade?
A Offlico permite que o negócio associe notas, formulários de consentimento, fotografias, ficheiros e documentos às fichas de clientes e às marcações. Isto é útil para negócios que precisam de registos ao longo do tempo, como notas de tratamento, notas de serviço, fotografias de antes e depois, formulários assinados ou detalhes específicos de cada marcação.
Como se encaixa no dia de trabalho?
A Offlico mantém os documentos e as notas associados ao cliente ou à marcação certos, para que os registos sejam mais fáceis de encontrar quando importam.
Que principais capacidades estão abrangidas?
As principais funcionalidades incluem: notas por marcação ou por cliente; anexar formulários de consentimento, fotografias, PDF e outros ficheiros; guardado no cliente ou na reserva corretos.
Como é o fluxo de trabalho habitual?
Primeiro, escreva notas de marcações ou notas de clientes onde o trabalho já está. Depois, guarde formulários, fotografias, PDF e outros documentos associados à ficha certa. Por fim, volte ao cliente ou à marcação e veja o histórico relevante em contexto.
Porque é útil para profissionais móveis?
A Offlico mantém os documentos e as notas associados ao cliente ou à marcação corretos, para que os registos importantes sejam fáceis de encontrar mais tarde. Para profissionais que precisam de consultar visitas anteriores, ou em que as fichas de clientes contam para os cuidados ou para a conformidade, ter tudo ligado em vez de disperso faz uma diferença real.
Liga-se ao resto da Offlico?
Sim. Fica no mesmo espaço de trabalho da Offlico que as reservas, os clientes, as marcações, os pagamentos e as tarefas administrativas do dia a dia, para que a informação fique perto do trabalho em vez de se tornar um registo separado.
Todos os planos incluem Documentos e notas.
Experimente o plano Professional gratuitamente durante 30 dias.
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