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Para mediadores de seguros
Software de gestão para mediadores de seguros em deslocação.
Ligue o calendário, os contactos, os lembretes e os pagamentos numa vista do dia de trabalho, junto de ferramentas especializadas quando necessário.
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Uma reunião.Tudo ligado.
Da primeira marcação acordada ao pagamento e ao passo seguinte.
1 Primeiro passo acordado
Offlico
AM Alex Morgan
Serviço Reunião com cliente Data e hora
sex, 2 mai 2025
9:00
Detalhes combinados Dados de contacto guardadosmai 2025 ‹ ›
S T Q Q S S D
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09:00
Alex Morgan Reunião com cliente
2 Adicionado ao calendário
3 Lembrete enviado
sexta-feira, 2 de maio
08:30
MENSAGENS agora
Offlico
Olá Alex, lembrete da sua reunião de hoje às 9:00. Avise-nos se algo tiver mudado.
AM Alex Morgan
Localização
Local ou chamada combinados
Antes do trabalho
Dados da reunião prontos
Reserva
Detalhes combinados à vista
4 Tudo pronto antes do trabalho
5 Marcação atualizada
Reunião com cliente
Notas do negócio
Marcação concluída. Seguimento do negócio registado.
Contacto verificado
Marcação concluída
Próxima ação registada
Seguimento do negócio prontoPagamento recebido Pago Alex Morgan reunião Recibo pronto
6 Pagamento registado
7 Seguimento preparado
Próxima ação
Seguimento registado
Alex Morgan
Depois desta marcação
Guardado com a marcaçãoNada para copiar.Nada para juntar.
OfflicoSoftware de gestão de negócios
Gira a parte empresarial do dia de trabalho num só lugar.
Planeie o trabalho para clientes, tenha os contactos à mão e acompanhe cada marcação acordada através dos lembretes e do pagamento. Mantenha o trabalho especializado de mediador de seguros nas ferramentas de que necessita.
Planear a marcação
Guarde o contacto
Enviar o lembrete
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Tudo o que o dia de trabalho exige.
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Comunicação
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Funcionalidades
Calendário Keep appointments, contacts and locations together for insurance broker work. 
Pedidos de clientes locais Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Lembretes automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Pedidos de clientes locais Not currently available for insurance broker work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Reservas online Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Fichas de clientes Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Lembretes automáticos Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Feito para o dia de trabalho em movimento
See how the everyday business steps of insurance broker work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Schedule the insurance-broker review ahead of renewal and ask the client to provide policy papers through a secure channel.Offlico in practice
Keep the right contact
Manter the contact and location close a each insurance broker booking.
Offlico in practice
Fim and follow up
Combine quando o cliente irá analisar as opções de cobertura e marque a próxima chamada, ficando os detalhes da apólice e do risco nos sistemas da mediadora.O efeito Offlico
Bring the working day together
...ou explore tudo o que a Offlico pode fazer
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FAQ
Perguntas frequentes
O Offlico pode substituir todas as ferramentas usadas no trabalho de um mediador de seguros?
O Offlico trata da agenda e da gestão do negócio do dia a dia. Mantenha material confidencial de clientes, aconselhamento formal e registos regulamentados nos sistemas profissionais adequados.
Posso começar apenas com o calendário?
Sim. Comece pelos passos do dia a dia de marcação e contacto e depois use lembretes, pagamentos e outras ferramentas do negócio quando fizerem sentido.
Offlico para mediadores de seguros
Mantenha todo o dia de trabalho ligado.
Reúna marcações, contactos, lembretes e pagamentos num único fluxo de trabalho do negócio.
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