Um cliente entra em contacto
Descubra que trabalho é pretendido e onde ou como seria feito.
Para mediadores de seguros
Dos pedidos adequados ao trabalho reservado, para mediadores de seguros.
Receba pedidos pelos seus próprios canais, decida que trabalhos servem e depois mantenha as marcações aceites e os contactos juntos.
Experimentar 30 dias grátis Ver como funciona
Como funciona
O seu pedido. A sua decisão. Um caminho de marcação claro.
Offlico local customer requests are not currently available for insurance broker work. Use your own website, phone or other enquiry channels, then organise suitable accepted work in Offlico.
Decida se se adequa
Verifique o serviço, o local e a hora antes de prometer o trabalho.
Marque o trabalho combinado
Mantenha a marcação e os dados de contacto juntos no Offlico.
Verifique se se adequa
Decida se o pedido se adequa ao seu serviço e à sua agenda.
Combine o passo seguinte
Um orçamento ou uma primeira conversa pode vir antes do trabalho completo.
Guarde os trabalhos aceites
Adicione o contacto, a hora e o local ao calendário.
Problemas com pedidos de contacto que os mediadores de seguros conhecem bem.
Do contacto ao trabalho marcado
Traga o trabalho adequado para a mesma agenda do resto do dia.
Agende a revisão do mediador de seguros antes da renovação e peça ao cliente que envie as apólices por um canal seguro. Combine quando o cliente irá analisar as opções de cobertura e marque a próxima chamada, ficando os detalhes da apólice e do risco nos sistemas da mediadora.
Experimentar 30 dias grátisGuarde os detalhes úteis quando um cliente voltar.
Se chegar outro pedido, o contacto e as marcações anteriores do negócio são mais fáceis de encontrar.
Canal próprio de pedidos Trabalho combinado Histórico de marcações Próximo pedido
Fluxo de trabalho ilustrativo
Um caminho mais claro entre o seu pedido de contacto e a agenda.
Este exemplo mostra a passagem de informação depois de um cliente o contactar.
Do primeiro passo ao acompanhamento
- 1
O cliente contacta o seu negócio
O pedido chega através do seu site, do telefone ou de outro canal que utilize.
- 2
Você decide o que serve
Check the service, place and timing, and arrange a quote or first step when needed.
- 3
O trabalho aceite entra no Offlico
Mantenha a marcação acordada e o contacto juntos durante o dia de trabalho.
FAQ
Perguntas frequentes
Are Offlico local customer requests available for insurance broker work?
No. They are not currently available for this profession. Take enquiries through your own channels and use Offlico to organise suitable accepted work.
Devo aceitar todos os pedidos?
Não. Verifique primeiro o serviço pedido, o local e o horário. Faça uma pergunta adicional ou recuse trabalhos que não se adequem.
Offlico para mediadores de seguros
Crie um caminho claro do pedido à marcação.
Mantenha juntos os trabalhos aceites adequados, os contactos e o passo seguinte.
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