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1 Première étape convenue
Offlico
AM Alex Morgan
Service Réunion client Date et heure
ven. 2 mai 2025
9:00
Détails convenus Coordonnées enregistréesmai 2025 ‹ ›
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09:00
Alex Morgan Réunion client
2 Ajouté au calendrier
3 Rappel envoyé
vendredi 2 mai
08:30
MESSAGES maintenant
Offlico
Bonjour Alex, nous vous rappelons votre réunion aujourd'hui à 9:00. Merci de nous prévenir en cas de changement.
AM Alex Morgan
Lieu
Lieu ou appel convenu
Avant l'intervention
Détails de la réunion prêts
Réservation
Détails convenus visibles
4 Prêt avant l'intervention
5 Réservation mise à jour
Réunion client
Notes professionnelles
Réservation terminée. Suivi professionnel noté.
Contact vérifié
Réservation terminée
Prochaine action notée
Suivi professionnel prêtPaiement reçu Payé Alex Morgan réunion Reçu prêt
6 Paiement enregistré
7 Suivi prêt
Prochaine action
Suivi noté
Alex Morgan
Après cette réservation
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Planifiez les prestations clients, gardez vos contacts à portée de main et suivez chaque réservation convenue jusqu'aux rappels et au paiement. Gardez le travail spécialisé de conseiller en gestion de patrimoine dans les outils dédiés.
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Calendrier Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. 
Demandes de clients locaux Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Réservation en ligne Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Fiches clients Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
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Demandes de clients locaux Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Réservation en ligne Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Fiches clients Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Rappels automatiques Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Conçu pour les journées de travail itinérantes
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Questions fréquentes
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Puis-je commencer uniquement avec l'agenda ?
Oui. Commencez par les étapes courantes de réservation et de contact, puis utilisez les rappels, les paiements et les autres outils de gestion lorsqu'ils sont utiles.
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