DOCUMENTS ET NOTES
Le meilleur logiciel de gestion de documents pour les professionnels mobiles
Conservez fichiers, formulaires, photos et notes de rendez-vous là où vous pourrez les retrouver plus tard.
Démarrer l’essai gratuit de 30 jours0 € pendant 30 jours, puis 35 € par mois. Carte bancaire requise. Résiliable à tout moment. Ou commencez gratuitement avec Starter, sans carte
CONÇU POUR LA TENUE DES DOSSIERS
Moins de recherches dans des fichiers éparpillés
Des formulaires signés aux notes de visite et aux informations sur les soins récurrents. Comparer les formules et les tarifsAdopté par des professionnels mobiles
Avis 5 étoiles
Fonctionnalités
Pièces jointes
Joindre des formulaires de consentement, des photos et des PDF Gardez les fichiers justificatifs avec le client ou le rendez-vous concerné.
Fiche correcte
Enregistrer chaque fichier sur le bon client et la bonne réservation Donnez à chaque note et à chaque document une place claire dans le flux de travail.
Accès client
Ouvrir les fichiers enregistrés depuis la fiche client Retrouvez les notes et documents précédents sans fouiller dans des dossiers séparés.
Fiches de services
Garder ensemble les fiches de service pratiques Conservez les évaluations, les notes de soins, les orientations et autres documents utiles.
Types de notes clairs
Séparer les notes de rendez-vous des notes client Distinguez les détails propres à une visite des informations client à plus long terme....ou découvrez tout ce qu’Offlico peut faire
Calendrier et planification Itinéraires intelligents Réservation en ligne Réceptionniste IA Fiches clients Rappels automatiques Services et tarifs Factures Paiements Tap to Pay Suivi kilométrique Comptabilité Documents et notes Rapports et analyses Mode hors ligne Gestion des stocks Leads clients Profil public Accès équipe
Questions sur Documents et notes
Questions fréquentes
Que m’aide à gérer cette fonctionnalité ?
Offlico permet à l’entreprise de joindre des notes, des formulaires de consentement, des photos, des fichiers et des documents aux fiches clients et aux rendez-vous. C’est utile pour les entreprises qui ont besoin de conserver des dossiers dans la durée, comme des notes de soins, des notes de service, des photos avant/après, des formulaires signés ou des détails propres à un rendez-vous.
Comment s’intègre-t-il dans la journée de travail ?
Offlico garde les documents et les notes rattachés au bon client ou au bon rendez-vous, pour retrouver plus facilement les fiches quand c’est important.
Quelles fonctionnalités principales sont couvertes ?
Les principales fonctionnalités comprennent : notes par rendez-vous ou par client ; joindre des formulaires de consentement, des photos, des PDF et d’autres fichiers ; rattaché au bon client ou à la bonne réservation.
À quoi ressemble le flux de travail habituel ?
D’abord, rédigez les notes de rendez-vous ou les notes client là où se trouve déjà le travail. Ensuite, conservez formulaires, photos, PDF et autres documents sur la bonne fiche. Enfin, revenez au client ou au rendez-vous et voyez l’historique pertinent en contexte.
En quoi est-ce utile pour les professionnels mobiles ?
Offlico garde les documents et les notes rattachés au bon client ou au bon rendez-vous, pour que les fiches importantes soient faciles à retrouver plus tard. Pour les professionnels qui ont besoin de se reporter aux visites précédentes, ou pour qui les fiches clients comptent pour les soins ou la conformité, les avoir reliées plutôt qu’éparpillées fait une vraie différence.
Est-il relié au reste d’Offlico ?
Oui. Elle se trouve dans le même espace Offlico que les réservations, les clients, les rendez-vous, les paiements et l’administratif quotidien, si bien que l’information reste proche du travail au lieu de devenir une fiche à part.
Toutes les formules incluent Documents et notes.
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