Pour les conseillers en gestion de patrimoine
Réservation en ligne pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Laissez les clients demander un créneau adapté pendant que vous travaillez, avec le service, les coordonnées et le lieu prêts à être vérifiés.
Réservation en ligne
Votre page de réservation continue de fonctionner quand vous ne pouvez pas répondre.
Offrez aux clients un moyen clair de demander une prestation de conseiller en gestion de patrimoine. Pour une mission ou un contrat, utilisez la demande pour convenir du périmètre, du lieu ou du format et du temps à prévoir avant de confirmer.
Fonctionnalités connectées
Découvrez le parcours de réservation, pas seulement un formulaire.
Les mêmes informations utiles doivent passer de la première demande à la journée de travail.
Page de réservation
Présentez la mission et l'horaire comme une première étape claire lorsque le travail l'exige. Cet écran illustre un parcours de réservation.
Une fois le travail terminé
Encaissez sans ajouter un appareil supplémentaire.
On a supported phone, Offlico Tap to Pay can take a contactless payment without a separate card reader. The booking and payment status stay in the same business workflow.
Des détails de réservation qui suivent la demande
Demander un créneau
Les clients peuvent commencer sans attendre qu'on les rappelle.
Vérifier les détails
Vérifiez la prestation et le lieu avant le début du travail.
Planifier la journée
Gardez les rendez-vous acceptés visibles dans le calendrier.
Les problèmes de réservation que les conseillers en gestion de patrimoine connaissent bien.
Ce qui change
D'une demande à un rendez-vous réalisable.
Pour une mission ou un contrat, utilisez la demande pour convenir du périmètre, du lieu ou du format et du temps à consacrer avant de confirmer.
Essai gratuit de 30 joursExemple de déroulement
D'une demande à un rendez-vous convenu.
Un exemple concret de la manière dont une demande devient une réservation convenue. La première étape dépend du type de travail, et toutes les demandes ne peuvent pas être confirmées immédiatement.
De la première étape au suivi
- 1
Une demande commence en ligne
Le client choisit la prestation ou la première étape et laisse ses coordonnées.
- 2
Vous vérifiez l’adéquation
Confirmez le travail demandé, où ou comment il se déroulera et le temps nécessaire avant d'accepter la mission.
- 3
Le rendez-vous est prêt
Gardez la réservation acceptée dans le calendrier avec le contact à côté.
FAQ
Questions fréquentes
Chaque demande adressée à un conseiller en gestion de patrimoine tient-elle dans un créneau standard ?
Pas forcément. Confirmez la prestation demandée, où ou comment elle se déroulera et le temps nécessaire avant d'accepter la mission.
Les clients peuvent-ils demander une réservation pendant que je suis occupé ?
Oui. Votre page de réservation peut recueillir la prestation et les coordonnées sans que vous ayez à répondre à un appel à ce moment-là.
Offlico pour les conseillers en gestion de patrimoine
Laissez la prochaine réservation arriver pendant que vous travaillez.
Offrez aux clients un moyen simple de demander une intervention et gardez les rendez-vous convenus dans l'agenda.
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