Ημερολόγιο
- Ραντεβού
- Διαθεσιμότητα
- Τοποθεσίες εργασίας
Για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Λογισμικό διαχείρισης επιχείρησης για χρηματοοικονομικούς συμβούλους εν κινήσει.
Συνδέστε ημερολόγιο, επαφές, υπενθυμίσεις και πληρωμές σε μία προβολή της εργάσιμης ημέρας, παράλληλα με εξειδικευμένα εργαλεία όπου χρειάζεται.
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Δείτε πώς λειτουργεί
Μία συνάντηση.Όλα συνδεδεμένα.
Από την πρώτη συμφωνημένη κράτηση έως την πληρωμή και το επόμενο βήμα.
1 Συμφωνήθηκε το πρώτο βήμα
Offlico
AM Alex Morgan
Υπηρεσία Συνάντηση με πελάτη Ημερομηνία & ώρα
Παρ 2 Μαΐ 2025
9:00
Συμφωνημένα στοιχεία Τα στοιχεία επικοινωνίας αποθηκεύτηκανΜάιος 2025 ‹ ›
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
09:00
Alex Morgan Συνάντηση με πελάτη
2 Προστέθηκε στο ημερολόγιο
3 Στάλθηκε υπενθύμιση
Παρασκευή 2 Μαΐου
08:30
ΜΗΝΥΜΑΤΑ τώρα
Offlico
Γεια σας Alex, υπενθύμιση για τη συνάντησή σας σήμερα στις 9:00. Ενημερώστε μας αν έχει αλλάξει κάτι.
AM Alex Morgan
Τοποθεσία
Χώρος ή κλήση συμφωνημένα
Πριν από την εργασία
Τα στοιχεία της συνάντησης είναι έτοιμα
Κράτηση
Οι συμφωνημένες λεπτομέρειες σε κοινή θέα
4 Έτοιμο πριν από την εργασία
5 Η κράτηση ενημερώθηκε
Συνάντηση με πελάτη
Επαγγελματικές σημειώσεις
Η κράτηση ολοκληρώθηκε. Σημειώθηκε η επόμενη επαγγελματική ενέργεια.
Η επαφή ελέγχθηκε
Η κράτηση ολοκληρώθηκε
Το επόμενο βήμα καταγράφηκε
Έτοιμη η επαγγελματική παρακολούθησηΗ πληρωμή ελήφθη Πληρωμένο Alex Morgan συνάντηση Απόδειξη έτοιμη
6 Η πληρωμή καταγράφηκε
7 Η επόμενη ενέργεια είναι έτοιμη
Επόμενη ενέργεια
Σημειώθηκε η παρακολούθηση
Alex Morgan
Μετά από αυτή την κράτηση
Αποθηκεύεται με την κράτησηΤίποτα για αντιγραφή.Τίποτα για συναρμολόγηση.
OfflicoΛογισμικό διαχείρισης επιχείρησης
Διαχειριστείτε την επιχειρηματική πλευρά της εργάσιμης μέρας από ένα σημείο.
Προγραμματίστε εργασίες για πελάτες, έχετε τις επαφές έτοιμες και παρακολουθήστε κάθε συμφωνημένη κράτηση μέχρι τις υπενθυμίσεις και την πληρωμή. Η εξειδικευμένη εργασία σας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος παραμένει στα εργαλεία που χρειάζεται.
Προγραμματίστε την κράτηση
Κρατήστε την επαφή
Στείλτε την υπενθύμιση
Δείτε πληρωμές και παρακολούθηση
Όλα όσα χρειάζεται η επαγγελματική σας ημέρα.
Επαφές
- Στοιχεία πελάτη
- Συνηθισμένες σημειώσεις
- Ιστορικό κρατήσεων
Επικοινωνία
- Υπενθυμίσεις
- Απαντήσεις
- Συνέχεια
Οικονομικά
- Τιμολόγια
- Πληρωμές
- Αποδείξεις
Λειτουργίες
Ημερολόγιο Keep appointments, contacts and locations together for financial adviser work. 
Τοπικά αιτήματα πελατών Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Διαδικτυακές κρατήσεις Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. 
Καρτέλες πελατών Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. 
Αυτόματες υπενθυμίσεις Send automatic reminders before agreed appointments. 
Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.
Τοπικά αιτήματα πελατών Not currently available for financial adviser work. Use your own enquiries, then organise agreed work in Offlico. Διαδικτυακές κρατήσεις Let people request a suitable time or first step online, with details ready to review. Καρτέλες πελατών Keep contacts, bookings and ordinary business notes in one profile. Αυτόματες υπενθυμίσεις Send automatic reminders before agreed appointments. Tap to Pay Take contactless payments on a supported phone, without a separate reader.Φτιαγμένο για την εργάσιμη μέρα εν κινήσει
See how the everyday business steps of financial adviser work can stay connected.
Offlico in practice
Plan the work
Set a private financial-advice meeting and invite the client to share relevant papers only through the adviser’s secure process.Offlico in practice
Keep the right contact
Διατήρηση the contact and location close έως each financial adviser booking.
Offlico in practice
Λήξη and follow up
Κανονίστε την επόμενη συνάντηση καταλληλότητας ή επανεξέτασης, με τις συστάσεις και τις εμπιστευτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες να παραμένουν σε ρυθμιζόμενα συστήματα.Η διαφορά του Offlico
Bring the working day together
...ή εξερευνήστε ό,τι μπορεί να κάνει το Offlico
Ημερολόγιο & προγραμματισμός Έξυπνη δρομολόγηση Διαδικτυακές κρατήσεις Καρτέλες πελατών Αυτόματες υπενθυμίσεις Υπηρεσίες & τιμές Τιμολόγια Πληρωμές Tap to Pay Καταγραφή χιλιομέτρων Λογιστική Έγγραφα & σημειώσεις Αναφορές & στατιστικά Λειτουργία εκτός σύνδεσης Διαχείριση αποθεμάτων Τα αιτήματά σας Δημόσιο προφίλ Πρόσβαση ομάδας
Συχνές ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Μπορεί το Offlico να αντικαταστήσει κάθε εργαλείο που χρησιμοποιείται στην εργασία του/της χρηματοοικονομικού συμβούλου;
Το Offlico διαχειρίζεται τον συνηθισμένο προγραμματισμό και τα διοικητικά της επιχείρησης. Κρατήστε το εμπιστευτικό υλικό πελατών, τις επίσημες συμβουλές και τα ρυθμιζόμενα αρχεία στα κατάλληλα επαγγελματικά συστήματα.
Μπορώ να ξεκινήσω μόνο με το ημερολόγιο;
Ναι. Ξεκινήστε με τα καθημερινά βήματα κράτησης και επαφών και έπειτα χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις, πληρωμές και άλλα επαγγελματικά εργαλεία όπου ταιριάζουν.
Offlico για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Κρατήστε ολόκληρη την εργάσιμη μέρα συνδεδεμένη.
Συγκεντρώστε κρατήσεις, επαφές, υπενθυμίσεις και πληρωμές σε μία ροή εργασίας.
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Πίσω στο λογισμικό για χρηματοοικονομικούς συμβούλους