Offlico
Ένας άντρας γράφει σε ένα ανοιχτό ημερολόγιο σε ένα γραφείο με γραφήματα, φακέλους, αριθμομηχανή και κλειστό laptop.

Για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Πολλή γραφειοκρατία στην εργάσιμη μέρα για χρηματοοικονομικούς συμβούλους;

Κρατήστε μαζί ραντεβού, επαφές, υπενθυμίσεις και παρακολούθηση πληρωμών, ώστε η εργάσιμη μέρα να μην σας ακολουθεί στο σπίτι.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Δείτε πώς λειτουργεί

Τι είναι το Offlico;

Ένα σημείο για όλη τη διαχείριση της επιχείρησής σας ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Το Offlico συγκεντρώνει τις εργασίες με πελάτες, επαφές, υπενθυμίσεις, πληρωμές και τα συνηθισμένα έγγραφα, ώστε η επόμενη κράτηση να μην ξεκινά με αναζήτηση μέσα σε μηνύματα.

Ραντεβού και ημερολόγιο
Επαφές και στοιχεία κρατήσεων
Υπενθυμίσεις και παρακολούθηση
Πληρωμές και έγγραφα
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Εβδομαδιαίο ημερολόγιο του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης Στοιχεία πελάτη στο Offlico σε κινητό

Δείτε καθαρά τη μέρα σας

Έχετε σε κοινή θέα την επόμενη κράτηση, τον χώρο και την επαφή.

Κάντε την παρακολούθηση εγκαίρως

Συνδέστε τις υπενθυμίσεις και τις απαντήσεις με το ραντεβού.

Ολοκληρώστε τα διοικητικά

Κρατήστε την πληρωμή και τις συνήθεις σημειώσεις κοντά στην ολοκληρωμένη εργασία.

Τα εργαλεία της εργάσιμης ημέρας σε προβολή

Ημερολόγιο Ραντεβού και διαθεσιμότητα
Επαφές Στοιχεία δίπλα στην κράτηση
Υπενθυμίσεις Μηνύματα και απαντήσεις
Πληρωμές Το επόμενο διοικητικό βήμα

Ενδεικτική ροή εργασίας

Δείτε πώς η εργάσιμη μέρα παραμένει συνδεδεμένη.

Μια ενδεικτική εργάσιμη ημέρα ενός/μιας χρηματοοικονομικού συμβούλου, από την πρώτη συμφωνημένη κράτηση έως τη συνηθισμένη παρακολούθηση που διαφορετικά θα έμενε για αργότερα.

Μια γυναίκα βάζει έναν φάκελο σε έναν χαρτοφύλακα κοντά στην εξώπορτα ενώ ένας άντρας την αποχαιρετά.
Παράδειγμα του πώς τα βήματα μπορούν να ταιριάξουν σε μια εργάσιμη ημέρα

Από το πρώτο βήμα στην παρακολούθηση

  1. 1

    Ξεκινήστε με τη συμφωνημένη εργασία

    Δείτε μαζί το ραντεβού, τον χώρο και την επαφή πριν ξεκινήσει η μέρα.

  2. 2

    Αντιμετωπίστε μια αλλαγή συνθηκών

    Κρατήστε τη νέα ώρα και την απάντηση στην υπενθύμιση δίπλα στην κράτηση.

  3. 3

    Ολοκληρώστε την επαγγελματική παρακολούθηση

    Ελέγξτε την κατάσταση πληρωμής και αφήστε μια απλή σημείωση για την επόμενη φορά.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Διαχειριστικά προβλήματα που οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι γνωρίζουν πολύ καλά.

Ένας άντρας γράφει σε ένα ανοιχτό ημερολόγιο σε ένα γραφείο με γραφήματα, φακέλους, αριθμομηχανή και κλειστό laptop.
Μια κράτηση αλλάζει μέσα στην ημέρα.
Μια γυναίκα γυρίζει μια σελίδα σε ένα ντοσιέ με γραφήματα σε ένα γραφείο δίπλα σε ένα laptop και μια αριθμομηχανή.
Τα στοιχεία επικοινωνίας δύσκολα βρίσκονται.
Μια γυναίκα που κρατά ένα πρόχειρο με γράφημα μιλά με έναν άντρα που ξεfυλλίζει έναν ανοιχτό φάκελο.
Μια νέα αίτηση περιμένει απάντηση.
Μια γυναίκα δείχνει μέσα σε ένα μικρό ανοιχτό τετράδιο ενώ μιλά με έναν άντρα δίπλα σε ένα τραπέζι με γραφήματα.
Τα επόμενα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν.
Μια γυναίκα βάζει έναν φάκελο σε έναν χαρτοφύλακα κοντά στην εξώπορτα ενώ ένας άντρας την αποχαιρετά.
Η παρακολούθηση μένει για αργότερα.
Μια γυναίκα γράφει σε ένα φύλλο δίπλα σε εκτυπωμένα γραφήματα, μια αριθμομηχανή και μια ανοιχτή τσάντα.
Η δουλειά τελείωσε, η διοικητική εργασία όχι.
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαχειρίζεστε την ημέρα

Όλα τα καθημερινά εργαλεία της επιχείρησής σας, χωρίς περιττή γραφειοκρατία.

Το ημερολόγιο, η επαφή, η υπενθύμιση, η πληρωμή και η σημείωση μπορούν να μένουν μέρος της ίδιας εργάσιμης ημέρας ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου. Ορίστε ιδιωτική συνάντηση χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και καλέστε τον πελάτη να μοιραστεί τα σχετικά έγγραφα μόνο μέσω της ασφαλούς διαδικασίας του συμβούλου.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες
Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνσης πελάτη στο Offlico σε φορητό υπολογιστή

Κλείστε την εργάσιμη ημέρα έχοντας το επόμενο βήμα μπροστά σας.

Ένας άντρας γράφει σε ένα ανοιχτό ημερολόγιο σε ένα γραφείο με γραφήματα, φακέλους, αριθμομηχανή και κλειστό laptop.
Πριν Στοιχεία σκορπισμένα σε μηνύματα και χαρτιά
Ημερολόγιο εργασίας του Offlico σε πρόγραμμα περιήγησης
Με το Offlico Κράτηση και παρακολούθηση μαζί

Οι καθημερινές λεπτομέρειες σε ένα σημείο.

Προγραμματισμός

  • Ημερολόγιο και ραντεβού
  • Υπηρεσίες και ώρα
  • Τοποθεσίες

Μείνετε σε επαφή

  • Επαφές
  • Υπενθυμίσεις
  • Παρακολούθηση ερωτημάτων

Ολοκλήρωση

  • Κατάσταση πληρωμής
  • Τιμολόγια και αποδείξεις
  • Συνηθισμένες σημειώσεις επιχείρησης

Προβολή

  • Προηγούμενες κρατήσεις
  • Επόμενα βήματα
  • Επισκόπηση εργάσιμης ημέρας
Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες

Offlico για χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Αφήστε λιγότερα διοικητικά για το βράδυ.

Κανονίστε την επόμενη συνάντηση καταλληλότητας ή επανεξέτασης, με τις συστάσεις και τις εμπιστευτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες να παραμένουν σε ρυθμιζόμενα συστήματα.

Δοκιμάστε δωρεάν 30 ημέρες Πίσω στο λογισμικό για χρηματοοικονομικούς συμβούλους
Μια γυναίκα βάζει έναν φάκελο σε έναν χαρτοφύλακα κοντά στην εξώπορτα ενώ ένας άντρας την αποχαιρετά.